一天狐狸在森林里散步，它正想着中午吃什么的时候，正巧遇见乌鸦叼着一块肉从空中飞过。狐狸一看，微笑着说：亲爱的乌鸦，我们又见面了。一边说着一边向乌鸦打招呼。
乌鸦一看是狡猾的狐狸，有些警惕，就在空中盘旋了两圈，鼓鼓翅膀站在树梢上，看它想耍什么花招。狐狸见乌鸦停了下来，以为自己有机会骗到乌鸦嘴上的肉，就说：乌鸦兄弟，几日不见，你又变英俊了。乌鸦瞪了它一眼，没说话。
狐狸眼珠子骨碌一转，又献媚道：近日，百灵鸟在开森林演唱会呢！你也去吧，你的歌声更好听。说完，它就学乌鸦叫起来：哇，哇，哇乌鸦也张开了嘴，肉掉了下来。狐狸心花怒放，迫不及待地扑了过去，张开大嘴，猛地咬了一口，咔嚓一下子，它的牙齿崩掉了，痛得它在地上打滚儿。咦，这到底是怎么回事呢？
原来乌鸦早就看到狐狸了，心想狐狸总是在森林里骗吃骗喝，一定要想办法好好教训一下它。正巧路边有一块像五花肉一样的石头，于是乌鸦急中生智，叼着肉从狐狸面前飞过，上演了一出好戏。
果然，想要不劳而获的人是不会获得好下场的。
狐狸走过一棵大树下，听见头上有响动，他抬头一看，这不是以前被它骗过的乌鸦吗？嘴里还叼着一块又肥又嫩的大羊排。狐狸没吃饭，肚子正饿得呱呱叫呢。狐狸看着美食，十分眼馋，决定故伎重施。美丽的乌鸦，您的声音多么动听，上次没听完您唱歌就走了，我很对不起您，这次你能否再唱一曲，我一定洗耳恭听。
乌鸦心想，这个老狐狸，看我不治治你。乌鸦站在上面一动不动，狐狸见状，更加甜言蜜语了：听说森林里要开音乐会，主唱一定是您，百灵鸟、黄鹂、夜莺跟您比起来，根本就是下流歌手，只要您肯一开歌喉，我就去帮您报名，您很快就会成为世界一流的音乐家了
可就算狐狸说得口干舌燥，乌鸦也纹丝不动，犹如一尊铁铸一样。狐狸很奇怪，大喊：乌鸦！
什么，叫我干什么？乌鸦一时大意，答应了一声。羊排从乌鸦口中落下。
狐狸如一根箭离弦的飞向那块羊排，可是，那块羊排始终在他头上没掉下来，原来是乌鸦用一根绳子把肉绑了起来，拴在腿上。
狐狸使劲一跳，腾空而起，咬住那块肉逃跑了。啪红狐狸变成了黑狐狸，原来乌鸦的羊排是一个大炸弹。
害人终害己，是狐狸亲手毁了自己的一生。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。大象医生给乌鸦出了一个主意，决定来惩罚狡猾的狐狸。
有一天狐狸又看到乌鸦嘴里叼着一块肉。狐狸抹了抹嘴上的口水，眼珠骨碌一转，走过去先对乌鸦恭恭敬敬地鞠了一个躬，接着就对乌鸦说﹕“乌鸦大哥，您最近身体好吗？您的嗓子好点了吗……”乌鸦白了狐狸一眼。狐狸见了没反应，心想﹕看来软的不行，只能用硬的了。狐狸一边开口大骂一边用手使劲地摇着树﹕“你别以为你站在树上我就捉不到你……”“你就捉不到我……”乌鸦刚一张嘴肉就早已掉进了狐狸的肚子里。
狐狸吃完后，舔了舔嘴说：“我要得到的不是你，而是在我肚子里的肉，现在我也心满意足了。”过了一会儿，乌鸦就听到：“哎呀！我的肚子好痛啊！”是谁在喊肚子痛啊？原来是乌鸦早已在肉里下了泻药，狐狸吃下去药性发作了，肚子当然会痛啦。看到狐狸这个样子，乌鸦悄悄地飞走了。狐狸肚子痛的很厉害，只好去求助大象医生。
狐狸到了大象那儿，大象给他做了检查，然后语气很沉重的对狐狸说：“很不幸，你得了一种很罕见的'病，你从今以后再也不能吃肉了，只能吃草了。如果再吃肉的话，肚肠子会烂掉，到时候你就活不了了。”狐狸听了哀求道：“就没有别的办法吗？不吃肉我可受不了。”“你还想不想活？如果想活你就只能吃草。”狐狸说：“那我听你的，我以后再也不吃肉了。”狐狸垂头丧气离开了诊所。
乌鸦在树上把这一切看的一清二楚，看着狐狸走远了不由自主“啊…啊…啊…”的笑了起来。
上次，乌鸦被狐狸骗走了一块肉，心里很后悔。狐狸觉得自己骗了乌鸦，实在是不对，如果下次遇到乌鸦，我一定要真心帮助它。
有一天，乌鸦又弄到了一块肉，这块肉是狮子给它留下的，因为狮子知道乌鸦的孩子生病了，所以就给它留下了一块肉。乌鸦从树下叼起这块肉飞回了家，正准备把肉喂给小乌鸦吃时，狐狸又来了。狐狸发现小乌鸦生病了，就说：“我看过一本书，按书上的方法，能治好小乌鸦的玻”乌鸦听了很生气，把肉放好后说：“是吗？你是不是又想骗走这块肉？”狐狸说：“上次是我对不起你，这次我是真心想帮你。”乌鸦心想：也不知道它说的是不是真的，如果是真的，我就谢谢它，如果是假的，我就让老虎来修理它。于是，乌鸦说：“你如果是真心的，就帮我想想办法吧！”狐狸听后马上上山采药去了。
小乌鸦吃了狐狸采的药，病情慢慢有了好转。乌鸦看见了，就对狐狸说：“谢谢你，谢谢你！”还把那块肉也要送给狐狸，狐狸说：“不用谢，不用谢，肉还是留给小乌鸦吃吧。我一定会让我的伙伴们都要有一颗爱心。”乌鸦听后，感动得流下了眼泪，不知说什么好。
从此，乌鸦再也不说狐狸是个骗子了。
