7月的阳光如火般焦烤着大地，已经连续好几天没有下雨，一只乌鸦在森林中来回的穿梭徘徊，好似嘴中还含着什么东西。狐狸又渴又饿，心里便犯嘀咕，莫非这乌鸦又找到了什么好东西。于是就冲着正好落在前面树枝上休憩的乌鸦说：漂亮的乌鸦姐姐，听说你的歌喉是最婉转动人的，能否有幸让我听上一曲呢？乌鸦心想：可恶的狐狸，骗我姐姐骗的还不够吗，现在又来骗我，好我得整整它。于是乌鸦就暗暗的飞回那干涸的河床，捡了一块，既像肉块，自己又负担起的石头，飞回了原来休憩的地方。狐狸呢，先是看到乌鸦离开了，心里挺闷的。后来又看到乌鸦飞了回来，嘴里还衔着一块好像很鲜美的肉，狡猾的它，早已被饥饿搞昏了头，也不想为什么短暂的时间里乌鸦就能找到这么好的一块鲜肉，就开始又一番大肆的赞美了。
听人说您的声音犹如天籁之音，一张口便可使全森林的动物都沉醉其中，不愿醒来，今天能遇上您，乃是我万分的荣幸。我只想听上一曲，以不枉此生在森林中生活过。嘴角流着口水，表面虔诚魅惑的说。
乌鸦听着，心里咯咯的乐，但表面上却显得很激动的神情。
狐狸看到后，就又加大的赞美，滔滔不绝的道：听说您曾在上帝面前演唱，就连上帝都连绵不绝的夸你的声音是多么的美妙，多么的动人，难道我此生真的是有幸见到您这位伟大的演唱家，却没福听到您的歌声吗？
乌鸦一边听着，一边琢磨，也差不多该激动一次了。于是装出禁不住诱惑的样子，刚微微张嘴那极像肉块的石块，便做自由落体运动，奔向了那狡猾的狐狸早已贪婪的张开的大口。只听得极为痛苦的嗷的一声，看看那早已吐出的.石块，再望望那讥笑的乌鸦，自己只能捡起那被砸落的几颗牙齿，无奈且愤愤走了。
乌鸦看到狐狸走远，又几番确定之后，又开始的忙碌了起来。可话说回来，乌鸦嘴里到底衔着什么东西来来回回呢？奥原来是小石子。早前，它在找水的过程中，无意间发现了旅人留下的一个水壶，里面还有少半下水，可自己够不到，喝不着。正在思索中，想到了曾经的一位乌鸦前辈，给自己讲述了它自己原先在寻水过程中的境况。于是，自己也便想效仿前辈一般，将小石子源源不断的放进水壶，可是至终都没有让水位升到自己可以喝得到的地方，水反而越来越少，最终消失不见。
骗子，它是个骗子！乌鸦带着愤怒与失落，飞向了高空，最后留下了这句话。
编者按：盲目的效仿终是会一无所获，做事之前应该先仔细观察，若只是一味的步前人之尘，只会失去原本唾手可得的希望。这样的故事情节，虽有些陈旧，但是读来却依然能够触动人心。
后来某一天，这只乌鸦又找到了一块肉，就在他准备品尝肉的美味的时候，禁不住又想起了上一次被狐狸欺骗的事情，在心里把那可恶的狐狸咒骂了无数遍。然后它叼起肉，就在这时，那只狡猾的狐狸又出现了，狐狸一抬头，看到了站在树杈上的乌鸦，也看到了乌鸦嘴里的肉肉，心里不禁暗暗高兴：“嘿嘿，今天的午餐又有着落了。”狐狸眼珠子一转，就又甜言蜜语的说开了，把乌鸦夸得天花乱坠，连太阳都羞红了脸。
可是乌鸦吃一堑长一智，无论狐狸怎么口舌生花，他始终保持着高傲的冷静，丝毫不为所动。狐狸看到自己说的唾沫都干了，也没有任何作用。他决定换一种方法。于是狐狸换了一副嘴脸，龇牙咧嘴的破口大骂起来：“哼，你以为你是什么东西呀。天下乌鸦一般黑，你就是世界上最最丑陋的那只，凭你也会唱歌？就你那鬼哭一样的嗓子，幽灵听了都会浑身起鸡皮疙瘩。你就是个傻瓜，呆子，你们祖祖辈辈都是榆木脑袋，上一次我几句瞎话，你就信了，可见你有多么愚蠢。”
乌鸦听着狐狸的污言秽语，禁不住心头火起，又听见狐狸提起上次的事情，更是又羞又恼。忍无可忍的乌鸦，多么想出出胸中的恶气，于是冲动的乌鸦“哇”的一声张开了嘴，可是他刚一张嘴，嘴里的肉就掉下去了，刚好落进了狐狸的嘴里。乌鸦一句话还没说完，狐狸已经叼着肉跑得无影无踪了。乌鸦气的直拍自己的胸脯，他明白自己又中了狐狸的奸计了。
两次被骗的乌鸦决定要找狐狸报仇，他告诉自己，以后不光不能被甜言蜜语欺骗，也不可以冲动莽撞，而且要比狐狸变得更聪明才行。
有一天，乌鸦在森林里发现了一个猎人的陷阱。乌鸦脑子里顿时想出了一个好办法。于是乌鸦到处寻找那只狐狸。而狐狸自从第二次从乌鸦嘴里骗到肉之后，已经好几天没沾过荤腥了，正在他肚子咕噜咕噜叫的时候，乌鸦发现了他，用尽量动听的声音说：“狐狸大哥，近来好吗？我终于找到你了。”
狐狸抬头看到了那只倒霉的乌鸦，心里直犯嘀咕：难道她是来找我算账的吗，可是看她和颜悦色的表情，也不像呀。可是他又想：量乌鸦这么蠢笨的家伙，又能有什么花样呢？于是狐狸好像什么也没发生过一样，腆着脸热情的向乌鸦打招呼：“你好呀，乌鸦小妹。”狐狸就是狐狸，一张嘴就是甜言蜜语那一套腔调。
乌鸦飞下来，落在狐狸面前，说：“狐狸大哥，告诉你一个好消息，我发现了一块更大的肉肉，比前两次的都大。我带你去好吗？”
狐狸翻了翻白眼珠，问道：“有肉肉，你怎么不自己去吃呢？”
“我正减肥呢，”乌鸦扭了扭腰说：“其实前两次的肉肉，我本来也想着和你一起分享的。你是这个森林里我最佩服的聪明人了。所以我才赶来告诉你，那块肉肉太大，我根本叼不动，我相信你肯定有办法。”
