自从小木偶有了世界上所有的表情，便跑到了警察局。
黑熊警长一看，是小木偶，便十分生气地对他说：“又是你，小骗子！信不信，我把你扔到十万八千里去。”小木偶解释说：“您误会了，有件事我要跟您说。不要耽误了您的宝贵时间。”小木偶接着又说：“您误会了我，上次是小红狐骗了我的背包，因为那时我只会笑，所以您看见我一副笑嘻嘻的表情，把我扔出了很远。”
“原来是这么回事呀！”黑熊警长说。黑熊警长立刻召集了十万人马去捉拿小红狐，没过多久，就把小红狐抓住了。小红狐无计可说了，只好把红背包还给了小木偶。
这时，一位老婆婆走了出来，生气地对小木偶说：“小木偶，是不是又犯老毛病偷了别人的东西。”小木偶说：”我没有偷东西，上次小红狐骗了我的背包。当时，我只会笑，所以黑熊警长把我扔出了好远。”老婆婆哈哈大笑说：“善良的小木偶怎么会说谎呢？”
这时，一只小白兔从树林里跳出来，对小木偶说：“小木偶，是不是又在装脑袋疼。”小木偶向小白兔解释了一切。过了一会儿，小白兔蹦蹦跳跳地走开了。
小木偶开始环游世界了。
老木匠用自己的神奇雕刻刀刻了木头人小木偶，可这只小木偶唯一的表情就是笑。于是，小木偶被小红狐骗了，也被小白兔、老婆婆误会了。就在这时候，蓝鼻子小女巫赶到了，她用神奇的魔棒在小木偶的头上点了一下，现在小木偶和人一样也拥有了所有的表情。小木偶高兴极了。
小木偶兴冲冲地出了家门。呵，外面的空气真新鲜。我可太幸运了，没有一块木头有我这样的待遇。小木偶心里乐滋滋的。
突然，小红狐慌里慌张地从对面跑过来。哼，来的正好，上次红背包的事让我受了一肚子的气，该好好地与你评评理了。小木偶很气愤。
“救……救……我！”
小红狐跑得上气不接下气，“后面有一群狼在追我！”小木偶真不想帮她，可是，瞧瞧小红狐那样可怜巴巴的样子，心想：得饶人处且饶人，帮它一回吧！
“快！跟我跑！”小木偶一把拉起小红狐的手，拼命地跑向小木屋。小木偶一口气跑到了家，把门关上，锁好。
狼在门外大吼大叫，张牙舞爪，但肉爪无论怎么敲打，还是敌不过结实的木门。狼折腾了一会儿，最后，咧着嘴，恶狠狠地离开了。
“嗨，没事了。小红狐，喝杯热茶，缓缓气吧！”小木偶依旧是那么热情。小红狐捧着茶杯，脸蛋火辣辣的：“小木偶，你真好！当初都是我的错，我不该骗你……”说着，水汪汪的大眼睛里流出眼泪。
“好了，别哭。”小木偶边替小红狐抹眼泪边说，“如果你喜欢红背包，告诉我就可以了。我不是那种小气鬼。嗯，既然你那么喜欢红背包，我就把它送给你了。”
“你们好，我的孩子！”
“谁？”小木偶和小红狐不约而同地问。
一瞬间，蓝鼻子小女巫已出现在眼前。
“小木偶，现在你不但拥有了人类所有的表情，而且拥有了人类的真善美。真诚的孩子，我永远祝福你！”说完，蓝鼻子小女巫用魔棒又在小木偶头上点了一下。顿时，满屋子金光闪闪。
小木偶变成了真正的孩子。
小木偶具有了人类所有的表情以后，告别了爸爸??老木匠，决定去寻找一个空气新鲜、有山有水的地方居住下来，以便磨练自己的意志。
他走啊走啊，突然碰到了一只老虎，那只老虎说：“小木头人,快过来，我不会伤害你的！”小木偶看见他的样子十分痛苦，就壮着胆子走过去了。“如果你是牙疼就点点头，是别的地方疼就摇摇头！”老虎点了点头，小木偶把它的嘴掰开一看，原来是一根针扎在它的舌头上，小木偶把针拔了。老虎说：“小木偶，你救了我一命，我让你许三个愿望。”
“第一：我要和你成为好朋友。第二：我要一座皇宫，并让我的老爸住进去。第三：我要一些干粮和旅行工具。”小木偶说完了三个愿望，只听“当当”一响，三个愿望立刻实现了。老木匠住进了皇宫，而小木偶就又继续了它的旅行。
走啊，走啊，当小木偶走到一个有山有水的地方时，它突然觉得很困，就坐在一块石头上，不一会儿就睡着了。这时，它听到一阵求救声，醒来一看，原来是一只老鹰在抓一只小兔子，小木偶看见了就把小兔子抱在怀里，老鹰见小木偶抱起了它的猎物，生气地说：“你为什么抢我的猎物？”“这是我家的兔子！”小木偶说。当他一说完，小兔就变成了一个沉鱼落雁、闭月羞花、国色天香的绝色美人，叫闭月。老鹰变成了一个英俊潇洒的王子叫费格，他们一起说：“谢谢你，我的朋友，我们是波斯公主和王子，在我们十二岁的时候，被一个魔法师施了魔法，要有一个有爱心的人才可以救我们，那个人就是你！”后来他们决定让闭月和小木偶结婚。于是，他们三人一起上路了。
再说说老木匠吧，他每天居住在深宫大院，没有一个人陪着他，他就又刻出了一个小小木偶，她诞生一个月以后，老木匠就请来了蓝鼻子小女巫、小白兔来喝小小木偶的满月酒，蓝鼻子小女巫给予了小小木偶人类所有的表情和美丽的容颜，小白兔带来一个亮晶晶的萝卜，它对着萝卜吹一口气，顿时，萝卜就变成了一个漂亮的女预言家，她说将来会有一个王子娶小小木偶……
当小小木偶长到二十岁的时候，小木偶他们正好赶来了，小小木偶和费格王子一见钟情。后来，闭月和小木偶、小小木偶和费格一起举行了一场盛大的婚礼。从此，他们在皇宫里过着快乐、幸福的生活。
小木偶拥有了人类的所有表情之后，就兴冲冲的走在大街上。“哎呀！”小木偶一不小心踩翻了井盖，掉进了下水道……等他睁开眼，竟然出现了一个木偶世界！有木偶爷爷、木偶奶奶、木偶叔叔，木偶阿姨，木偶小孩……小木偶开心地和他们玩乐起来。可是很快地，他发现了问题，无论大家玩得多开心，他们都面无表情，木然的板着脸。小朋友摔倒了，大家也不会关心和同情。小朋友摔疼了也不会伤心不会哭……
小木偶回去找蓝鼻子小女巫，请她帮助木偶村民获得人类所有表情，让他们的生活有滋有味! “可是，魔杖已经失去了魔力！”小女巫遗憾地说，“你必须背着它帮助100个人，魔杖才会重新拥有魔力！”
小木偶每天都带着魔杖走在大街上。老奶奶过马路他主动去搀扶，他帮邮递员送信，他帮小兔子摘萝卜，他帮邻居松鼠晒被子……对了，他和小红狐还给老木匠做了双手套呢！每天，小木偶在本子上记录着：一个、两个、五个、十个……日子一天天过去了，好事做得越多，他就越开心。这不仅仅是因为100个目标马上就要完成了，更重要的是他帮助别人得到了大家的认可！他也觉得自己是个有用的人！
魔杖又重新拥有了魔力，蓝鼻子小女巫把人类所有的表情也送给了木偶村所有的村民。他们开心的感谢小女巫和小木偶。木偶村民也学会了互相关心。
小木偶邀请木偶村民来到人类世界，带领他们继续献爱心做好事。人们非常感激木偶家族。大家互相帮助、和平共处，过上幸福的生活……
小木偶获得了人类所有的表情，心里高兴极了，一会儿试试哭，一会儿试试着急，一会儿试试生气。这时，他忽然想起了小红狐抢他背包的事情，他觉得自己会哭，会笑，会生气了，是不是也能像小红狐一样去抢别人的东西，警察也不会发现。这样自己可以很快的富有起来。不知不觉的笑了出来。
这时，他看见了白兔妹妹走了过来，手中拿着一支新钢笔，他笑着迎上去，说：“白兔妹妹，你的钢笔我想看看，看看和我的钢笔是不是一样。”白兔妹妹把钢笔给了他。他拿着钢笔飞快的跑了。不一会儿熊警官找到了他，“你为什么抢白兔的钢笔”。小木偶生气的说，“钢笔是我的，是我爸爸刚给我买的，是她抢我的钢笔，不是不跑的快，钢笔就被抢了。”然后又大声的哭了起来。熊警官一看小木偶今天那么生气，可定钢笔是他的了，然后狠狠地批评了白兔妹妹，并赶走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起来。
就这样，小木偶的胆子越来越大，此后又抢了松鼠弟弟的书包，野猪大伯的自行车……
从此，森林大家庭收都疏远了他。熊警官也明白了过来，大家为什么都在抢小木偶的东西呢？熊警官找到了小木偶，责令他把抢来的东西归还，并把他带劲了监狱。这时，女巫出现了，对着小木偶说：“你用我给予你的能力去做坏事，为祸森林，罪不可恕，我要把这些能力收回去。”从此小木偶失去了人类的所有表情，包括“笑容”。
小木偶拥有了所有的表情，他向警察局走去，他要找回他心爱的小红包。
到了警察局，小木偶看见狮子警察，就大声叫道：“小红狐抢了我的包。”
“什么时候的事啊？”狮子警察工作总是一丝不苟。
“昨------昨------昨天晚上。”小木偶涨红了脸带点口吃地说。
“不着急，你慢慢说。”狮子警察见小木偶着急的样子安慰道。
小木偶把自己得到表情前面发生的事情和小红女巫给他表情的事仔仔细细地说了一遍。
狮子警察听完了说：“那好，我们去老熊那儿核实一下。”说着带着小木偶朝熊警察走去。
“喂，老兄。”狮子警察拍了一下熊警察的肩膀，从口袋里掏出香烟，递了一根给熊警察，两人抽了起来。
熊警察吐了口烟问道“干什么？”
“问你点事。你昨天看见小红狐抢小木偶的包了吗？”
“不是，那不是小红狐的包吗？这家伙当时还嬉皮笑脸的呢？”熊警察打断了狮子警察的话说道。
“那时，我------我还没有其它表情呢！后------后来小红女巫见我可怜就给了我表情。”小木偶连忙说道。
“老兄，你可能弄错了。走，我们去小红狐家看看。”说完，三人朝小红狐家奔去。
小红狐的妈妈——粉红狐是个好人，听警察说自己的孩子和小木偶抢小红包的事，连忙道歉。因为她从来没有给小红狐买过小红包，可以肯定小木偶没有说谎。接着在小红狐的房间里找到了那个小红包。粉红狐往包里装了好多食物，把包还给了小木偶，连声说：“对不起！”
这时，熊警察也知道自己错怪小木偶了，不好意思地说了声：“对不起！”
离开了小红狐家，小木偶高兴极了，因为他要回心爱的小红包，还得到了许多食物。
突然，小木偶听见“救命！救命！”的声音。原来是小兔子在河边玩耍时不小心掉到河里了。小木偶不假思索地放下背包，跳了下去。
因为小木偶是用木头做的，所以可以浮在水面上。再加上那两条长长的腿。很快，小木偶就把小兔子送上了岸。可是，小木偶的眼睛被水泡得看不见了。
大家正着急，小红女巫赶来了。她对小木偶说：“你做了一件好事，我要替大家感谢你。让我把你的眼睛治好吧！”说着，在小木偶的头上点了一下。
小木偶又睁开了眼睛，现在他又能看见东西了。他非常激动地说：“太谢谢你了，小女巫！你真是我的福星啊！”
此时，小兔子也从昏迷中醒来，看见妈妈又是抱，又是亲的------看到这情景，小木偶想起了自己的爸爸。于是飞快地朝家跑去。
老木匠正在伐木，看见小木偶回来了，激动地热泪盈眶，说：“你怎么回来了？你都去哪了------”小木偶把事情一五一十地说了一遍。
从此，小木偶再也没有离开过老木匠，直到老木匠死去。
得到人类的所有表情后，小木偶就又一次走回了原来的大街上，小木偶要去哪儿呢？哦，原来是要去找老木匠呀，小木偶要告诉老木匠以前他说的没错：笑是很重要的，不过人们要是只有笑，那可是远远不够的。
小木偶在路上，遇到了原本抢自己背包的小红狐，背着自己的红书包，走在大街上。小木偶立刻向小红狐扑了过去，抓紧了小红狐，怒气冲冲地叫道：“你这个小红狐，今天你别想跑，快点还我红背包！”小红狐刺耳地尖叫道：“这个包不是你的！是我的！是我的！我的！”这时，黑猫警长走了过来，吼道：“你们吵什么？”“报告警官！”小木偶愤怒的说，“他前面抢我的包，现在还不还给我！”“你有什么证据说这是你的这个包？这包在我这儿，还不是你抢我的红背包！”小红狐理直气壮的说。
黑猫警长没有办法，只好带他们去找大象法官。大象法官铁面无私地问：“你们这红背包是哪儿来的？“买的！”“老木匠送给我的！”两个人的回答不一致。“嘟嘟嘟”背包里那款手机的电话铃声响了。他向警官一脸严肃的说“挂了！”黑猫警长乖乖的将电话无情的挂了。可是电话却连续不断地打过来。当大象法官忍无可忍的时候，老木匠一脸焦急的跑了进来，现在他的眼里只有大象法官。“大象法官，大象法官！”老木匠激动的说，“我给小木偶打了好几个电话，结果他都不接！是不是他有危险了？请帮我调查一下。”大象法官心想：真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呀！“您仔细看看，您说的小木偶是站在你旁边的那个吗？”老木匠猛的回头，看到了小木偶笑嘻嘻的望着他。“对，是他，就是他！”老木匠感激地说。“那么请您说一说您和小木偶分离时候的情景吧！”大象法官的脸上终于露出了微笑。“嗯……是我让他背上了一个红背包，对他说了声外面的世界大着呢！他就走了。”“那么，请问，你让他背上的那个红背包，是黑猫警长手上的那个吗？”“对没错！就是我让他背上的！”老木匠点着头说。
大象法官一敲槌，“砰”的一声，只听大象兴冲冲地说：“这个包就是小木偶的！”小木偶听了，高兴极了，那个红背包终于回到他的手上了！老木匠也很高兴，因为他又和小木偶团聚了。
小红狐被大象法官判入狱一年，受到了该有的惩罚。
小木偶站了起来，对蓝鼻子小女巫说：“谢谢你，小女巫，你让我拥有了人类所有的表情。你能知道我很伤心，简直就是我的知音人。我最好的朋友，再见！”告别了小女巫之后，看着小朋友背着漂亮 的包包，小木偶想到自己的红背包，心里以前的委屈顿时涌现了出来，一阵报仇的心声在身体回荡。
小木偶可是地毯式搜索小红狐。终于，小木偶在一条小巷子里找到了小红狐，它抓住了小红狐的尾巴。小红狐看见小木偶，尖叫起来，惊慌失措想逃跑。小木偶一边紧紧地拉住了小红狐，一边喊捉骗子。它俩 这么一吵一闹，又把那位熊警官给招来了。熊警官以为小木偶又是来惹事的，又想赶它走。小木偶说：“熊警官，那个红背包是我的，因为那是老木匠给我的，不信你可以把老木匠叫来，到法官那去评评理！”熊警官看看小木偶，惊讶发现，小木偶满脸的愤怒，只好带它俩去法官那里，顺便把老木匠叫来了，当法官出来的时候，台下挤满了居民。法官问小木偶：“你们为什么吵架，你们这么做，打扰了居民的安静！”“小红狐以借背包的名义骗走了我的包！”“哦？”法官把脸转向小红狐。小红狐激动地说“你有什么证据说我偷了你的红背包，你血口喷人！”小木偶并没有被小红狐所击倒：“红背包在这里，老木匠也在这里，人证，物证在！你还能怎么说？”小木偶毫不逊色。“我……你……”小红狐说得断断续续。被小木偶堵得哑口无言。法官问老木匠：“是吗？”老木匠点点头。当然，吃惊的是下的是下面的熊警官，小兔子、老婆婆。他们不敢相信这是以前那个只会笑嘻嘻的小木偶！小红狐被判了刑，红背包又回到了小木偶的手上。
回到老木匠的家里，小木偶对老木匠说：“笑是很重要的，它能给我我们带来愉快，但是，如果一直笑，那它会给我们带来挫折！”
蓝鼻子小女巫就在这个时候赶来了，小木偶说：“你能给我哭的表情吗？”
“当然可以了，不过笑也是很重要的呀！”小女巫意味深长的说。
“我不管，我就要，我就要嘛！”小女巫受不了了，只好给了他哭的表情，小木偶心满意足地走了。
可是，好景不长，只会哭的小木偶走在街上，所有人都用诧异的目光看着他，小木偶感到浑身不自在。
他走进了一所学校，从一间教室里传来朗朗的读书声。小木偶兴奋极了，谁知道他越兴奋，声音就越大，“哇——哇——”，小木偶走到教室门口时，嘴巴张大地可以装下一个西瓜，小木偶哇哇地哭着说“|我——哇————哇，我能在这里上哇——学吗？哇——哇！”老师受不了了，连忙说道：“小木偶，到最后一排位子上坐下吧！”小木偶虽然很高兴，可又没法表达，只好哇哇的哭，眼泪都快淹没教室了。老师说：“别哭了，你来回答一下这道题吧：50+30=？”小木偶：“哇——同学们，50+30=哇，50+30=哇——……”小木偶没办法回答，悄悄地走开了。
小木偶泪如雨下，独个往前走。突然，小木偶发现前面人山人海，原来是好友小面人过生日。他好不容易挤进去，哭着说：“小面人，人，生日，生日快乐！”大家都惊呆了，小面人走过来说：“小木偶，你来了，你咋了，不舒服吗？”小木偶猛地抬起头，放声大哭起来，口水喷了小面人一脸。小面人的妈妈生气了，对小木偶说：“你没事找事啊，别打扰我们过生日！”说着，拎起小木偶的脖子，把他扔出老远。小木偶委屈极了，灰溜溜地走了。
他又来到遇见小女巫的那片林子中，正好，小女巫又骑着扫把从天空上飞过，看见哇哇大哭的小木偶，小女巫笑着走到小木偶旁边：“我没说错吧！只会哭是不可以的，只会笑也是不可以的，我把人类所有的表情都送给你吧！”小女巫用魔杖在小木偶头上点了几下，小木偶立马不哭了，说了声：“谢谢你，小女巫！”
现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向他人表达同情和关心了，他拥有了许多幸福。
小木偶有了人类所有的表情后，它决定要回它的红背包。
它跑到公安局，虽然有些气冲冲，但还是很礼貌地敲了敲门。
“请问，熊警官在吗?”
“谁呀?”熊警官那粗粗的声音传了出来。
“是我呀，我就是被您扔出去的小木偶呀!”
“怎么?”熊警官说：“没把你关进地牢，你皮厚了啊?”
“不是。”小木偶急忙回答：“不是我偷了小红狐的背包，是它先把我的背包抢走的……”
小木偶把事情从头到尾说了一遍。
“哦，是这样啊。”熊警官说，“但你要把小红狐，以及你的证人给找来。”
不一会儿，小红狐、老木匠、蓝鼻子小女巫全到齐了。
老木匠一看到那个红背包，就对小木偶说：“咦?这不是我给你的小背包吗?”
这话让熊警官起了疑心，暗暗心想：“到底是谁在撒谎呢?”
接着，熊警官又问小木偶：“那为什么你一直保持微笑呢?”
老木匠回答道：“我在雕它时，只给了它一个表情——笑。”
“那为什么它现在有那么多表情了呢?”
“因为，我给了他人类所有的表情。”小女巫说。
“小红狐，你还有什么话可说?”
小红狐早已无地自容了，巴不得找个地洞钻进去。
误会了小木偶，熊警官也十分惭愧。
小木偶得到人类的所有表情后，就找了一个家住了下来，一天它出去玩耍，他走呀走 ，就到了一片森林，它在这美丽的森林里快了的玩耍着，还在想过了这片美丽森林会是哪里呢？是一个村子？是一条美丽的小河？还是一个公园，或者还是一片美丽的森林？
小木偶为了解开这个谜又继续走了下去，小木偶又走呀走，穿过这美丽的森林。又来到了一个森林，不过小木偶觉得这个森林一点也不漂亮，想回去。
就在小木偶准备回去的时候，它 看见一个蓝色的小东西，他首先觉得没什么什么，后来他似乎看见那个蓝色的`东西动了一下，于是他走过去看了一下，呀不得了啦是一个妖怪，小木偶偷偷的看着那个蓝色的小妖怪，小木偶听见那蓝色的小妖怪说：“哎呀，这里的木头都被我吃光了，我现在肚子正饿呢，哪里还有木头啊？”小木偶听了很害怕。
突然那个小妖怪发现了小木偶，小妖怪看见了小木偶，恶狠狠的说：“好你个木头，居然躲在这里，我一定要吃了你！” 小木偶不相信这小妖怪能吞下那样大块的木头。
随后，只见小妖怪拿起一根木头，嘴一张，一吞，那大木头立马不见了。小木偶大叫：“不要吃我，求求你不要吃我！”“不吃你，我为什么不吃你，哪个傻瓜看到吃的不会吃？”小妖怪又向小木偶前进了几步。
小木偶紧张地说：“不，不要过来。你没听到吗，我在和你说话，哪个普通的木头可以和你说话？我还能哭，还会伤心，还可以”小木偶话还没说完，小妖怪便蛮横的打断了：“不要再啰嗦了，什么可不可以说话的，你能说话了不起哦，你看”
蓝色小妖怪掏出一根魔法棒，指向一块木头，将魔法棒轻轻一挥，那块木头立马就伸了个懒腰，哼着歌蹦蹦跳跳的跑去远方。蓝色小妖怪说：“哼，这下你看到了吧，还不乖乖听话！”小木偶害怕的向后退：“不！不要！求求你不要！”小木偶流着泪慌忙向后跑。
就在这时，一只小兔子满脸紧张的跑了过来，喊道：“救命！救命！主啊，救救我吧！”小木偶拦住小白兔，问：“怎么了？发生什么事了？”小白兔说：“后面有个大妖怪要吃我，你快逃吧！”
这时小木偶忘了他自己的处境。那只大妖怪追了过来，吼道：“你是什么东西，给我让开！”“不，我不会让你伤害小兔子的！”小木偶反抗。“噢，那正好，你就当我的宵夜吧！”大妖怪露出邪恶的笑，“给我过来！”
这时，小妖怪跑过来，说：“别！别！别！”大妖怪看到小妖怪，就露出了笑容：“兄弟，我给你留了晚餐，你快吃吧！”小妖怪说：“不，不能吃！他不是块普通的木头，他有颗善良的心。”说完妖怪走了。
这次，小木偶躲过了困难。
自从小木偶有了人类所有的表情之后，手脚也灵活了，因为它有两条长长的腿，于是它去参加木偶跑步比赛。比赛再两天就要开始了，令人讨厌的是别的木偶两条腿更长，跑得比小木偶更快。
两天后的今天就是比赛了，由熊裁判喊一声预备，砰小木偶咬牙切齿，一开始就领先了，它非常得意，回头看了看那些被抛在后面的木偶，心里想：呵呵！我厉害吧。离终点还有十米、九米、八米、七米小木偶突然气喘吁吁、两脚发软、浑身冒汗，跑不动了。当小木偶快到终点的时候，后面的木偶追了上来，超过了它。
比赛结束了，小木偶哭了，灰心丧气地说：我以后再也不参加了。这时，善良的北方女巫急冲冲地赶到了，她温柔的对小木偶说：孩子，成功是无数次失败得来的，没有失败哪来成功呀，这次你输了不表示着你下次也输，好好努力，一定会成功的。说完就不见了。小木偶望着女巫远去的背影，点点头，它终于知道了下一步奋斗的目标。
小木偶的脸上可以有各种表情了，于是他大哭起来——他的红背包被小红狐抢走了。“我一定要抓住这个小红狐!”他边走边想。
他走呀走呀，走了好远，连自己也不知道走到了哪里。他远远地看到一个村庄，看到了三个大字：“幸福村。”小木偶知道他到了一个村庄。小村庄是街道上空无一人，只能听见几个孩子在玩耍的声音。往前走，他看见了村里的广场，原来是几个孩子在玩耍。
突然，一个小男孩看见了小木偶，抓起小木偶就跑，边喊：“大家快看，我抓到一个会说话的小木偶!”那几个孩子也跟了过来。小男孩不小心摔倒了，小木偶疼得昏了过去。
等小木偶醒来时，他发现自己已经被关在了一个笼子里，不能出去，他急得大哭，没人理他。哭累了就睡着了。
小木偶做了一个梦，梦见自己的红背包找到了。正在背着背包得意洋洋的走在大街上，可是一阵吱吱的生意你吵醒了正在睡梦中的小木偶。木偶睁开眼一看，原来是老鼠在吃东西。小老鼠看了他一眼吓坏了。小老鼠说：“你——你——你——是谁?!”
“别怕，我是一个木偶。”小木偶说。
“哦，原来是个木偶啊，你怎么会在这里?”
小木偶说：“说来话长，一个老木匠把我造出来，送给我一个红背包……”，小木偶把自己的经历讲了一遍。
“那，你叫什么名字?”小老鼠问。
木偶说：“我没有名字，你叫什么?”
小老鼠说：“我叫小可。”
“小可兄弟，你能把我放出来吗?”
“当然可以，这个笼子很坚硬，不过——恩!有枣的清香!我最喜欢吃枣了!”
不一会儿，笼子就被咬开了。小木偶说：“谢谢你，对了，你家住哪?”小可说：“差不多村子里的每一家都有能通到我家的地道，要想找我，就去广场中央的地道找我吧，再见!”“再见!”
小 木偶继续在村子里逛，当他走到村长家门口的时候，他发现村长家门口的老槐树有个洞。小木偶想：“难道这就是小可的家?”小木偶走了进去。原来还有个向下通 的地道，通向村长家的壁橱，小木偶看了看，村长家没人。小木偶想：“这是谁挖的地道呢?”正在这时，有人来了，而且有一个大尾巴，还背着一个红背包!是小 红狐!
小红狐认出来了小木偶，撒腿就往村长家跑，小木偶就追。突然，小红狐背对着墙不动了，他想小木偶跑来的时候自己一躲，把小木偶撞个眼冒金星。可是小红狐像被点了笑穴，哈哈大笑起来，小木偶不多想就把背包抢了过来。
小红狐服了，灰溜溜地逃走了。小木偶看见一个小老鼠，是小可。小可说：“哈哈，真巧，我正在村长家找吃的，就发现一个背着红背包的小红狐，跟你说的非常像，又看见你在后面追，就觉得应该帮上忙，就钻进他的裤子里，嘻嘻，想起来就好玩。”
“谢谢你，朋友!”小木偶想还是朋友多了路好走。小红狐背上背包又踏上了快乐的旅程。
小木偶自从有了所有表情之后，日子过得轻松多了，它不仅夺回了自己的包，还自己在森林里造了一间小房子给自己住。
一次，小木偶上街买东西，上次抢包没成功的小红狐早就想再戏弄一下小木偶了。今天又看到小木偶鼓鼓的口袋，更是忍不住，它偷偷化了妆，摆了个小摊等待着小木偶。
小木偶在小红狐的摊子前看了看，这里东西真新奇，而且价格便宜，真好。小木偶对小红狐说“给我一把牙刷，一瓶白酒，一包虾条和一台照相机”。小红狐笑嘻嘻地给了它。小木偶付了钱，高兴地往家里走。小红狐真狡猾，那牙刷的刷毛是松的，白酒瓶里装的是自来水虾条是过期的，相机也拍不了照。小木偶全然不知，结果第二天，小木偶倒霉极了。
早上，小木偶刷牙时粘了满嘴刷毛。下午，小木偶游玩，不仅拍不了照，还被虾条弄得拉肚子。晚上，它给朋友们喝了那瓶“白酒”，却招到了朋友们的不信任。这时，它才知道那个卖东西给它的一定是小红狐，它的钱就这样被小红狐骗走了。
小木偶约了熊警官一起去收拾这可恶的小红狐。小木偶假装又上街买东西，走到小红狐的摊子前，故作仔细地挑了几件物品，在付帐时小木偶偷偷在小红狐背上做了一个记号。这样小红狐马上就被熊警官盯住了。晚上，小红狐回到家，正准备把它骗来的钱清点一下，熊警官突然破门而入，大声的说：“你真大胆，竟敢骗取别人的钱财。”小红狐急忙狡辩：“你为什么说我骗钱财？证据呢？”这时候，小木偶走了进来，手里拿着今天买的那些假货。小红狐心里咯噔一下，但还是不认，“你有什么理由证明这些货物是我店里买的？”小木偶不慌不忙从口袋拿出一张购物发票，上面盖着小红狐家特有的印章，又从货物箱里拿出了这些假货。这下小红狐无话可说了，红着脸低下脑袋。熊警官给小红狐戴上手铐，严厉的说“跟我去局里走一趟，你已经第二次犯罪，牢可得坐长久一些了。”
看来，小木偶又知道了一个新知识，买东西不能去小店，得去大超市。从那以后小木偶变得很谨慎了，绝对不会被那些骗子骗去了。
小木偶说从现在开始，我要学会学习，会写字，会识字，老木匠又给小木偶收拾了一个小红包和课本，笔，就把小木偶送出了家门，说走吧，外边的世界大着呢。
小木偶买好了两个包子，可是两只狐狸走过来，又把小木偶的包子给吃完了。大象爷爷过来了，小木偶伤心的哭起来，大家爷爷知道了两只坏狐狸的坏心事，把狐狸扔出了好远，狐狸疼的哇哇直叫。
小木偶很聪明，什么东西一学就会，考试考了全校第一，得了数算奖，作文奖，连发的奖金也全交给了老木匠保管。小木偶一天去上学。遇上了一个仙女。仙女说，只要你在后天你生日的那一天，你就会变成真正的人，小木偶非常高兴，当天小木偶就请了，他的好朋友米奇林和毛小豆一起参加她的生日宴会，可是米奇林说我们要去小人国玩，小木偶说我也想去，可是我明天就要成人了。小木偶哀生叹气的说到。我们现在去。明天回来也不迟。接着他们来到了小人国。
今天是小木偶成人的日子，也是小木偶生日的那一天，小木偶回到家和老木匠一起去参加生日宴会。第二天，小木偶就变成了一个真正的人了。
