小木偶后来又做了许多自已愿意做的事情。
它去过森林，在一棵挺拔的大榕树上安家。一天晚上，它在森林里散步看见一位老猎人正追小白兔，小白兔拼命地跑。小木偶它马上跑到小白兔身边，带小白兔到家里躲过这次危险。小木偶说：“你没事吧？”“没事，谢谢你帮助了我，让我捡回这条命。再见！”小白兔说。
小木偶又回到老木匠的家里。“小木偶你回来了。”老木匠说。小木偶说：“老木匠伯伯，我在这里一晚，明天早上再走好吗？”“好的。”老木匠爽快地答应了。
第二天早上，小木偶经过打听知道小红狐的所在地点。来到了小红狐的家里。小红狐开了门，说：“愚笨的小木偶我们又见面了。”小木偶却二话不说，把小红狐抓到熊警察那里，为自已洗清自已的罪名。对熊警官说：“警官，以前小红狐偷了我的包，可是那时老只给了我一种表情是笑，后来蓝鼻小女巫送给人类的全部表情。”“你有什么证据吗？”熊警官问。小木偶眼珠一转：“对，我们到小红狐家找一找有没有红背包不就行了。”小木偶和熊警官找到红背包，可小红狐还是不肯承认说：“红背包是老木匠伯伯送给它。”小木偶说：打一通电话到老木匠伯伯家里，问问老木匠伯伯红背是送给谁的。”老木匠跟熊警官说：“是送给小木偶的。”小红狐只好承认了。
又一天，小木偶在街上散步时候。看见一个小孩在大街上流浪，充满了同情地说：“跟我走好吗？我会让你过上幸福的生活。”小孩点了点头跟着小木偶走了。
小木偶还帮助了许多人，同时被大家认为是一个助人为乐的好孩子！
自从经过 蓝鼻子小女巫的指点后，小木偶就具备了人类的所有表情，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急、也会向别人表示同情和关心了。小木偶兴冲冲的在街上走着。
走着走着，小木偶走到了十字路口，看到了当初扔它的熊警官，小木偶是个善良的孩子，它不会因为这些事情而不理熊警官的，小木偶向前走去，对熊警官敬了一个队礼，又拿出水壶和小毛巾，边说：“熊警官您幸苦了，喝点水吧，擦擦汗吧！”熊警官看到小木偶，又说：“小木偶几天 不见，你变得这么懂事，真好！” “谢谢熊警官。”小木偶说。
小木偶又大踏步向前走去 ，看到小兔妹妹在拔萝卜，边拔边嘴上喊：“1.2.3拔，1.2.3拔。”小木偶也想帮忙，可是它的手要是拔萝卜的话，那会磨破的。
又向前走去商店，来到卖手套的地方，商店卖手套的地方剩下两双手套了，兔子老板卖两枚金币一枚银币，小木偶有十枚金币，但它想到当初制造它的老木匠，又心想：“老木匠那么穷，我应该把剩下的钱都给他。”又和老板讨价还价：“兔子老板，请您便宜点，卖一枚金币两枚银币，剩下的钱我想送给我的爸爸。“兔子老板又和蔼的说：”小木头人，看到你这么孝顺，那我就卖给你了。“小木偶戴上手套，去帮助力气小的小兔妹妹，帮她把萝卜一一拔起来，拔完了。已经中午了。
小木偶跑去餐厅，打算填饱肚子，它坐下来，要了一份咖喱饭和一杯果汁，吃完了，”真好吃，真好吃“
小木偶摸摸硬硬的肚子，跑出了餐厅，看到有一个老爷爷在乞讨，小木偶上前走去，往老爷爷的碗里扔了一枚银币，老爷爷说：”谢谢你，小木头人。“小木偶说完又跑了出去，边跑边想：”老爷爷那么可怜，我可不要像他那样。“说完跑回了家。
老木匠见小木偶回来了，说：”小木偶，你现在还是一个孩子，不应该每天在街上游玩，应该去学校上学。“小木偶点点头，说：”好的，好的，我马上去上学，可是上学应该穿干净的衣服呀。“老木匠给小木偶换了一件干净的白衬衫，又把小木偶送去了学校，小木偶走进教室，老师让小木偶自我介绍，小木偶没有名字，就结结巴巴的说：”我，我，我叫匹诺曹。“老师听过后，对小木偶说：”匹诺曹同学，请你坐到第三排，和‘笑一笑’同学坐在一起。“小木偶自从上学，就变成了一个听话的好孩子，也是一个勤学好问的同学，有一次，老师问匹诺曹：”匹诺曹，1+3=多少？“ ”老师，等于4。“ ”请坐，匹诺曹同学。“ 从此，小木偶就成了一个真正的孩子，它成了善良的孩子。
穿警服的熊真是二丈的和尚--摸不着头脑 小木偶得到了人类所有的表情以后,他就在也没有被别人冤枉过了，一直过着快乐.幸福的生活。 小木偶觉得自己非常孤单，就决定要找几个好朋友。小木偶走着走着，看见一只小花狗走了过来，就问:“小花狗，你愿意和我做朋友吗?”“好的，我愿意!”小花狗爽快地答应了。从此，他们成了一对形影不离的好朋友。小木偶经常说以前的故事给小花狗听，当小木偶说到小红狐抢他的红背包时，小花狗把所有的邻居都叫了过来问:“你们愿不愿意跟我们一起去捉小红狐?因为他偷了我的新买的小笔盒和几支笔，那个小笔盒和几支笔可是我攒了一年多的零花钱买的。”邻居们都异口同声的说:“我们的东西也被他偷过，小红狐真狡猾。”小木偶说:“既然大家都有东西被小红狐偷过，那明天我们一早就出发，去捉小红狐，要回自己的东西,好吗。”第二天一大早，小花狗叫了穿警服的熊，让他跟着小木偶他们一起去捉小红狐。穿警服的熊真是二丈的和尚--摸不着头脑，便问:“小红狐怎么了?”小花狗向穿警服熊说了小红狐偷东西的事。穿警服的熊向小木偶道了个歉，就和他们一起去捉小红狐。小红狐一下子就被捉住了，只好把他偷的东西拿出来，还给大家。穿警服的熊把小红狐关进大牢，小红狐要在里面住上15年。
没了小红狐以后，大家都过着快乐.幸福的生活。
小木偶有笑、哭.、关心、 同情等人类所有的表情，小木偶决定把红背包要回来，再给警官说明。
小木偶找到了小红狐。说：“小红狐，你快点把书还给我！不然，我就报告给警官了，我劝你最好快点还给还给我！”小红狐愤怒地回答：“哼！谁抢到了就是谁的了，你、你休想再要回来了！”正巧熊警官路过这里：“喂！你们怎么又吵起来了，到底有完没完 完了。”小红狐再撒了一个谎：“报告警官，它又来抢我的包。”“小木偶，又怎么啦？”
小木偶把事情的经过讲给了熊警官，它说：“小红狐惭愧地低下了头，低身说：“对不起 ，小木偶，我撒谎了，我以后再也不撒谎了，能原谅我吗?”
小木偶要回了红背包，小木偶回家去了，看到了老木匠。老木匠问：“小木偶找到 幸福了吗？”小木偶回答：“我已经找到幸福了。”老木匠奇怪地问：“小木偶，我不是只刻了笑吗，你怎么什么都会呀？”“这都是蓝鼻子小女巫的功劳，是她让我会了所有的表情。再见，我先走了。再见。”
小木偶开始了新的路程，那就是寻找快乐！小木偶来到兔子. 老婆婆的身边。他们在说小木偶的坏话，小木偶跑过去说了一遍经过。老婆婆和小兔子恍然大悟地说：“对不起，我们给你道歉。”这下小木偶的事情终于真相大白了。
下面，小木偶要去寻找真正的幸福……
小木偶曾经见过几个人蹦蹦跳跳地去上学，他很羡慕。小木偶常常追着老木匠，说他想上学。老木匠比较没钱，还欠了不少债，所以老木匠常对小木偶说：“不行啊，我们没钱！”“我就要上学嘛！就要就要！”小木偶泪汪汪地说。
老木匠只叹口气，拿起木头走开了，小木偶则哇哇大哭。老木匠没办法。终于有一天，老木匠答应了小木偶，小木偶高兴极了，一蹦三丈高。老木匠也不忘教导小木偶：“你可要好好学习哦！”
一天，小木偶背着红背包，高高兴兴地去了学校，一路还哼着小曲儿，他幻想自己当了博士，买了好多棒棒糖，和木匠一起吃。等他到了学校后，同班一共5个人，他们一见小木偶，热情地欢迎他。突然，他见到一只小鸡，小鸡名叫内莉。内莉家挺有钱的，经常欺负木匠一家。小木偶给了她一拳。“你干吗打我！”内莉哭了。“你自己明白，呸！” 小木偶愤怒地说。不知谁喊了句：“木头小人打内莉啦！快告贝尔曼老师，快点！”小木偶想再给内莉一拳，狐狸老师——贝尔曼老师来了。“小木偶，你干吗打内莉？你得乖一点儿!” 贝尔曼小姐训斥道。“贝老师，您就这样？”内莉撒谎说。“他打了我几乎一百拳！呜——”
“内莉，别哭！”贝尔曼老师拥护内莉，严厉地对小木偶说“你给我交篇一千字检查，放学前交!”小木偶委屈极了：“我又没打她好几拳，她欺负我！”贝尔曼老师飞快地揪起小木偶的耳朵：“还嘴硬！内莉天天考第一名！”小木偶委屈地想：再弄我一次，我就不上什么学校了！内莉得意地和她的伙伴：阿拉妮、琳珍珍讲话。
第二天，阿拉妮、琳珍珍嘲笑小木偶：“木头人，你呀，太淘气了，连公主——内莉也敢欺负，不知天高地厚！”小木偶早有防备，他说“干吗？别把她和我扯上什么关系？”阿拉妮大声说“你打我吧！我觉得被打好玩！琳珍珍你呢？”琳珍珍点头，小木偶举起手，心平气和地说：“到底打不打？我打了哦！”说完一拳下去。阿拉妮和琳珍珍突然大叫：“木头人打我们！”内莉闻声而来，她见到阿拉妮捂着一块红红的地方，尖叫一声，马上去叫贝尔曼老师。贝尔曼老师又来了，她一见小木偶，就一副恨铁不成钢的样子：“你怎么又打人了？”小木偶把摄像机拿出来，原来他的“防备”就是这个，里面完整地记录。贝尔曼老师看完录像后，严厉地对阿拉妮、琳珍珍说“原来这样呵，你们对小木偶道歉!” 阿拉妮碰碰琳珍珍觉得瞒不过贝尔曼老师只好向小木偶道歉：“对不起，小木偶!”小木偶见她们承认了错误，十分开心，就天天上进，做一个优秀的学生。
小木偶如愿以偿，做了博士，木匠一家也不那么贫穷了。
小木偶通过小女巫的帮助，获得了所有表情。
一天，小木偶来到街上，又看见了小红狐，正背着自己的背包在街上溜达，就跑过去对小红狐说：“小红狐！快把我的背包还给我。”小红狐说：“有本事就来拿呀！”小红狐说完马上向前跑去，小木偶在后面紧追不舍。不一会儿，小木偶就追上了小红狐，连忙扑上去，把小红狐摁倒在地上。
这时，熊警官来了，大声说：“起来，起来”。小红狐以为小木偶还是只会笑一种表情，便得意洋洋地说：“熊警长，小木偶抢我的包，你看，还把我摁倒在地。”说完，边哎呦哎呦地叫起来。
熊警官厉声呵斥：“小木偶，你为什么又抢小红狐的包呢？”
小木偶说：“那包是我的。”大熊警官见小木偶一脸委屈的样子，再看看小红狐一脸的得意相，似乎明白了什么，于是把小红狐和小木偶带到警局进行了调查。熊警官明白了。便从小红狐手中拿过背包，对她说：“小红狐，以后可不能再做坏事了，希望你们以后也能成为好朋友。”就这样，小木偶和小红狐成了好朋友。
小木偶因为有了蓝鼻子小女巫给他的表情，还交了好多朋友，它幸福极了。
虽然原作者吕丽娜没有写出小木偶接下来发生的事情，但是小木偶接下来发生了许多许多的事情，你肯定猜测不到，那就让我们一起来看看吧！
小木偶拥有人类所有的表情了，会哭、会笑、会生气、也会着急。他悠闲地走在热闹的大街上，这儿瞧瞧，哪儿瞅瞅，觉得世界上的万物都十分新奇，他对这些东西也很好奇。有糖葫芦，有狼牙土豆，还有火鸡，哇，真香！口水不禁从嘴角处流了出来，一直拉到下巴。想想当年，自己还是一段木头，看不到这美丽的小吃，是一件多么遗憾的事情。今天，能看到它，多么幸运呀！
不知不觉，小木偶走到了一座森林里，天已经黑了。他瞪大了眼睛，仔细看了一下招牌上面写的字：芝麻王国。嘿，这名字还挺有趣的嘛！不过，我还不怎么理解这个词的意思。卖芝麻的王国吗？如果是这样的话，我倒还能理解。小木偶想道。然后哼着小曲，走进了森林。
森林里有很多小房子，紧挨在一起，密密麻麻的。可家家户户都关着门。灭了火，小木偶打了一个哈欠，他有点困倦了。不一会儿，他就躺在地上呼呼大睡起来。
第二天，阳光明媚，他感觉身上好像有些蚂蚁在爬，小木偶用双手撑着地，慢慢坐了起来，有好多芝麻大小的东西就被重重地摔在了地上。小木偶把其中最大最大的东西“请”到了自己手心当中，抬到自己的眼角，认真从上到下打量了一下这个东西，喔，是漫画书中的小人。小木偶不大相信自己的眼睛，小声地问：“你、你们是什么东西？”小人拿着只有芝麻大小的扩音器吼着嗓子喊：“我们是芝麻王国，我是这个王国的王后，我代表全体臣民热烈欢迎你的到来。”小木偶明白了，原来芝麻王国不是专门卖芝麻的，而是这个王国里的臣民如同芝麻大小。小木偶又有点疑问：为什么王国里的人都很小呢？王后告诉他：以前这里是个强大的王国，臣民们都过着幸福美满的生活，但是，有一天，不知从什么地方就来了位巫师，他诅咒我们的王国里的臣民都只有芝麻大小，子子孙孙、世世代代都只有芝麻般大小。除非，有一位男人真心真意地爱上了我，我也很喜欢他，而且在一年之内他不能说话，这才行。可现在已经有99个人来参见，要不就是我不喜欢他，要不就他不喜欢我，要不就是他不能坚持一年之内不说话这个要求。如果没有按要求做到的话，就会有让人想都不敢想的结果。小木偶虽然没有经验，不能确定能否完成任务，但他还是自告奋勇地说：“我来试试吧！”王后相信小木偶，说：“感谢你来拯救我们的王国”。
经过了一段长时间的生活，他们真正彼此爱上了对方，小木偶也圆满完成了任务。午后一点左右，森林里的所有人都立刻变回了原状，过着欢乐的生活，那个巫师因为被上帝知道了这件事过后，受到了严厉的惩罚。小木偶过上了幸福的生活。
自从小木偶有了各种表情之后，它打算到森林里去玩。离开城镇，离开喧闹的都市，让自己清静一下。于是，小木偶大踏步地向森林走去。
在森林里，小木偶看到了自己的朋友，于是，它想起了自己以前的故事来：它以前是一段会说话的木头，被一位老木匠锯段做成了一个小木偶。就在小木偶想着往事的时候，突然听到一种因为锯木头而形成的沙沙声。这种声音，小木偶很熟悉，那是老木匠在锯它的时候发出来的声音。小木偶用它那两条长长的灵活的小木腿飞快地跑过去。“住手”！小木偶大声地喊到。“咦？是一个小木偶！”伐木工说，“你为什么不让我砍树啊？我不砍树就会没饭吃的！”小木偶听了顿时说不出话来，伐木工把树砍完后，就收拾工具回家去了。 小木偶很生气，心想如果那个伐木工明天还来砍树的话，它就布置陷阱！于是，小木偶开始布置起来，布置好后，小木偶埋伏在树丛里。果然，第二天，那个伐木工又来砍树了，伐木工掉到了小木偶布置的陷阱里，锯子也丢了。伐木工试图捡回锯子，可都失败了，最后只好乖乖地呆在陷阱里，这时，小木偶从树丛里出来，对伐木工说“你以后不要再到森林里来砍树了，如果你还砍树，我就像现在这样，把你关起来！如果你不砍树了，我就放你出来，让你回家！”伐木工只好无奈地说“我以后再也不来砍树了”！
于是，小木偶把伐木放了出来，让他回家了。 伐木工回家之后把他的遭遇告诉了其他的伐木工，于是，那以后，就没有伐木到森林里去砍树了。
蓝鼻子小女巫给了他人类拥有的表情后，又给了他一个蓝色的背包。蓝色背包里有生活用品，还有一些食物。然后他跟蓝鼻子小女巫打完招呼后，又走了。小木偶又来到昨天的那条大街上，小红狐看见了，又想把他的小蓝背包给骗走，当小红狐说话的时候，小木偶一把拽住了小红狐，把他带到熊警官那里去。“熊警官，昨天是你的眼睛欺骗了你，昨天我只有一种表情，今天，小女巫给了我人类拥有的所有表情。所以说，昨天，应该是小红狐来抢我的包。”小红狐气愤的说。熊警官听了，说：“那又怎么能证明呢?”
正在这时，昨天遇见的小兔和老婆婆又来了，这时他们站了出来，说：“昨天是小红狐来抢他的包。”警官说：“嗯!”然后立马把小红狐抓走了。
小木偶获得了人类所有的表情，心里高兴极了，一会儿试试哭，一会儿试试着急，一会儿试试生气。这时，他忽然想起了小红狐抢他背包的事情，他觉得自己会哭，会笑，会生气了，是不是也能像小红狐一样去抢别人的东西，警察也不会发现。这样自己可以很快的富有起来。不知不觉的笑了出来。
这时，他看见了白兔妹妹走了过来，手中拿着一支新钢笔，他笑着迎上去，说：“白兔妹妹，你的钢笔我想看看，看看和我的钢笔是不是一样。”白兔妹妹把钢笔给了他。他拿着钢笔飞快的跑了。不一会儿熊警官找到了他，“你为什么抢白兔的钢笔”。小木偶生气的说，“钢笔是我的.，是我爸爸刚给我买的，是她抢我的钢笔，不是不跑的快，钢笔就被抢了。”然后又大声的哭了起来。熊警官一看小木偶今天那么生气，可定钢笔是他的了，然后狠狠地批评了白兔妹妹，并赶走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起来。
就这样，小木偶的胆子越来越大，此后又抢了松鼠弟弟的书包，野猪大伯的自行车……
从此，森林大家庭收都疏远了他。熊警官也明白了过来，大家为什么都在抢小木偶的东西呢？熊警官找到了小木偶，责令他把抢来的东西归还，并把他带劲了监狱。这时，女巫出现了，对着小木偶说：“你用我给予你的能力去做坏事，为祸森林，罪不可恕，我要把这些能力收回去。”从此小木偶失去了人类的所有表情，包括“笑容”。
小木偶拥有了所有的表情，他向警察局走去，他要找回他心爱的小红包。
到了警察局，小木偶看见狮子警察，就大声叫道：“小红狐抢了我的包。”
“什么时候的事啊？”狮子警察工作总是一丝不苟。
“昨------昨------昨天晚上。”小木偶涨红了脸带点口吃地说。
“不着急，你慢慢说。”狮子警察见小木偶着急的样子安慰道。
小木偶把自己得到表情前面发生的事情和小红女巫给他表情的事仔仔细细地说了一遍。
狮子警察听完了说：“那好，我们去老熊那儿核实一下。”说着带着小木偶朝熊警察走去。
“喂，老兄。”狮子警察拍了一下熊警察的肩膀，从口袋里掏出香烟，递了一根给熊警察，两人抽了起来。
熊警察吐了口烟问道“干什么？”
“问你点事。你昨天看见小红狐抢小木偶的包了吗？”
“不是，那不是小红狐的包吗？这家伙当时还嬉皮笑脸的呢？”熊警察打断了狮子警察的话说道。
“那时，我------我还没有其它表情呢！后------后来小红女巫见我可怜就给了我表情。”小木偶连忙说道。
“老兄，你可能弄错了。走，我们去小红狐家看看。”说完，三人朝小红狐家奔去。
小红狐的妈妈——粉红狐是个好人，听警察说自己的孩子和小木偶抢小红包的事，连忙道歉。因为她从来没有给小红狐买过小红包，可以肯定小木偶没有说谎。接着在小红狐的房间里找到了那个小红包。粉红狐往包里装了好多食物，把包还给了小木偶，连声说：“对不起！”
这时，熊警察也知道自己错怪小木偶了，不好意思地说了声：“对不起！”
离开了小红狐家，小木偶高兴极了，因为他要回心爱的小红包，还得到了许多食物。
突然，小木偶听见“救命！救命！”的声音。原来是小兔子在河边玩耍时不小心掉到河里了。小木偶不假思索地放下背包，跳了下去。
因为小木偶是用木头做的，所以可以浮在水面上。再加上那两条长长的腿。很快，小木偶就把小兔子送上了岸。可是，小木偶的眼睛被水泡得看不见了。
大家正着急，小红女巫赶来了。她对小木偶说：“你做了一件好事，我要替大家感谢你。让我把你的眼睛治好吧！”说着，在小木偶的头上点了一下。
小木偶又睁开了眼睛，现在他又能看见东西了。他非常激动地说：“太谢谢你了，小女巫！你真是我的福星啊！”
此时，小兔子也从昏迷中醒来，看见妈妈又是抱，又是亲的------看到这情景，小木偶想起了自己的爸爸。于是飞快地朝家跑去。
老木匠正在伐木，看见小木偶回来了，激动地热泪盈眶，说：“你怎么回来了？你都去哪了------”小木偶把事情一五一十地说了一遍。
从此，小木偶再也没有离开过老木匠，直到老木匠死去。
自从小木偶学会了人类的表情后，高兴极了。就又去大街上闯闯了。
他背了个比上次更好的红书包。这时，小红狐吹着口哨走来了，小红狐看见了，又想把小木偶新的红书包抢夺走，他想好了办法，冲上去就把那个红书包给抢了过来，这时，熊警官正好来搜查，看见小红狐抢了小木偶的红书包，生气地冲着小红狐说道：“你这个小东西，竟敢骗我，我可不饶你！”说完就把小红狐的尾巴拎起来，扔地远远的。对小木偶说：“对不起，小木偶，我本来还以为是你抢了小红狐的书包。对不起！”
接着，小木偶又去了别的地方，忽然，他拌到了一个石头，摔了个半死，坐在大树下抱头大哭，老婆婆和小兔子过来了，看见小木偶在大树下哭，就走过去问小木偶怎么了，小木偶回答说：“我拌到一个石头，跌去了。”“那你要不要紧啊？”小兔问道。小木偶回答：“只是有点头晕，谢谢你的关心。”说完，小兔和老婆婆把小木偶扶了起来，带他下坡。
这时，小木偶才明白，小女巫说的话没有错，笑是很重要的，但是，只会笑那可是远远不够的啊！
后来，小木偶又找到了小红狐并且把他告上了法庭，在法庭上双方争吵的特别厉害。
小木偶说：“他偷了我的红背包，还硬说那是他的！”小红狐说：“那明明就是我的！”“那是我的！”“那明明就是我的！！”“那不是你的！是我的！！！＂……法官说：“肃静！！！”顿时，整个法庭又恢复了安静。法官问小木偶：“你有证人吗？”小木偶回答道：“有！”于是小木偶就把蓝鼻子的小女巫请了进来，小女巫说：“这个红背包的确是小木偶的。”小红狐的妈妈反驳道：“这是我前几天买给我儿子的红背包。”于是小女巫拿出了她的魔镜，并且说：“大家请看！”魔镜里立刻显示出了当时的画面，原本认为小红狐是对的的人都变成了认为小木偶是对的的人了。小红狐一看立刻红着脸低下了头说：“对不起小木偶，是我错了。”法官立刻决定：“本官决定：小红狐因犯抢劫罪，判坐三年牢，并陪偿小木偶五十元。”“等等！”小木偶说，“在于小红狐能知错就改，能不能让他只坐一年监狱，另外的五十元我也不要了。”法官说：“我可以答应你的条件。”
在小红狐坐牢的时候小木偶经常去看小红狐。就这样一天．两天．三天……终于，小红狐能出狱了，小红狐一出来小木偶就迎上去对小红狐说：＂恭喜你出狱！＂从此以后，他们成了一对形影不离的好朋友！
小木偶拥有了人类各种表情后，它非常兴奋。它来到街上，忽然，它看见了一个身影，那不是小红狐吗？小木偶一下子变得愤怒了，它用那两条灵活的长长的木头腿，很快就追上了小红狐，使劲拽住了小红狐毛茸茸的大尾巴。小红狐回头一看，感到很惊奇，这不是那个只会傻笑的小木偶吗？小木偶生气地涨红了脸蛋，它大喊：“你还我的包！”小红狐狡辩说：“为什么说是你的呀？”小红狐说完偷偷地溜走了，生怕熊警官来收拾它。
小木偶很伤心，它的哭声引来了小巫女，小木偶一五一十地把事情的经过告诉了小女巫。小女巫听后，咬牙切齿地说：“小木偶，你的事情包在我小巫女身上，我一定给你找回红背包。”
小巫女变成一只小黄鹂飞到小红狐的家里，小红狐正在兴致勃勃的上网玩游戏，小巫女吹了一口仙气，小红狐便呼呼大睡起来，小巫女找到了红背包，又给小红狐六了一张纸条，上面写着：狡猾狐狸太无良，光天化日把物抢，劝你改邪别猖狂，回头是岸想一想。
从此以后，小红狐变成了一只善良的狐狸，不但不做坏事了，还能助人为乐，和小木偶成了一对形影不离的好朋友。人们都夸小红狐是：红狐改邪要行善，不抢不偷不欺骗，人们都把红狐赞，浪子回头金不换。
小木偶回到了镇上，又看见小红狐，心里觉得非常生气。于是，小木偶马上跑过去拉住了小红狐，说：“快把我的背包还给我！”小红狐不以为然地说：“你有什么证据证明红背包是你的，熊警官已经说背包是我的了。”
小木偶气极了，他立刻找来熊警官，熊警官见了小木偶，严肃地说：“你不是那个抢小红狐背包的小木偶吗？又要干什么坏事，说！”小木偶连忙解释：“不是的，我那个时候只会笑，所以被您误会了！”熊警官说：“你有什么证据证明红背包是你的？”
小木偶找来老木匠，把他带到熊警官面前，说：“这就是我的证人！”老木匠将事情一一告诉了熊警官，熊警官说：“哦，原来是这么回事啊！”
他们来到小红狐的家，小木偶敲了一下门，“谁呀？”“我是小木偶！”小红狐想：小木偶找我，肯定没好事！小红狐打开窗户，溜走了。
小木偶打开门，发现里面一个人也没有，他们去追小红狐，终于追到了，小红狐被带到派出所，熊警官问：“是不是你抢了小木偶的背包？”“不是”“你还敢狡辩！”小红狐只好承认。
最后，小红狐被关进监牢里，受到了应有的惩罚。
小木偶得到人类所有的表情后，决定拿回自己的小红背包。一天，小木偶拿着自己积攒的零花钱，从商店里买了一辆小汽车。这辆白色的小汽车四个轮胎黑红相间，看起来十分酷炫。
当小木偶带着汽车走出商店时，一道熟悉的背影从它眼前一闪而过，是小红狐！小木偶看着小红狐背上的书包，心中的怒火油然而生，恨不得一个箭步冲上去拿回书包。它努力让自己冷静下来，笑嘻嘻地走到小红狐身边。小红狐望着小木偶，不免有些心虚，但他一见到小木偶手中的小汽车，便想：又是这个笨木偶，等会儿我故技重施，小汽车就归我了，哈哈哈！
小红狐慢慢靠近小木偶，装着一副友好的样子，对小木偶说：“老兄，你的小汽车可真漂亮，借我玩玩呗！”这个不要脸的家伙！小木偶咬着牙，忍住愤怒，笑嘻嘻地把小汽车借给了小红狐。
夕阳西下，小木偶问小红狐要回小汽车时，小红狐果然翻脸不认人了，它一副生气的样子喊道：“什么？这小汽车明明就是我的！”小木偶笑着说：“这是我的，是我的！”周围的行人听到争吵声开始围观着，引起了严重的交通堵塞。熊警官见了小木偶和小红狐，眉头一皱，训斥道：“怎么又是你们俩，跟我去警察局一趟！”说着，熊警官拎小鸡似的把他俩扔进了警车，带回了警察局。
来到警察局，小红狐恶人先告状：“报告警官，小木偶偷了我的小汽车，这是上个星期我妈妈给我的生日礼物。”说着，小红狐还吻了小汽车一口。小木偶白了他一眼，这家伙，说谎眼睛都不眨一下，它赶紧生气地对熊警官解释道：“这明明是我今天刚买的小汽车！”熊警官大声问：“你们有证据吗？”小木偶忙说道：“我用萤光笔在小汽车底上写了名字，不信你用手电照照！”熊警官打开手电，看见了“小木偶”三个字端端正正地写在了车底上。熊警官威严的目光移向小红狐，小红狐结结巴巴地说：“我……”看见小红狐无力反驳，小木偶趁热打铁，把上次的事一五一十地告诉了熊警官。
熊警官把这两样东西物归原主后，将小红狐绳之以法，小木偶又在森林中快乐地生活。
他心情愉悦地在街上走着，忽然听到糖果店旁边传来热烈的掌声，小木偶跑去凑热闹。这儿正在上演的是一场精彩的杂技表演。小熊在表演双手抛球，小猴吉吉在表演空中踩单车，小狗在表演钻火圈。大家有说有笑、热情高涨观看着表演。
突然，小木偶发现小兔灰灰左顾右盼焦急地找什么？小木偶亲切的问：''小兔灰灰你找什么呢？有什么需要我帮忙的？''小兔灰灰说：''我一个人偷偷从家里跑出来玩找不到回家的路。”小木偶开心地说：''这事好办，就交给我吧！''小木偶带着灰灰找到熊警官，这回他没有用一副笑嘻嘻的表情，而是严肃地说：''熊警官小灰灰找不到家了，你能帮忙把小灰灰送回家吗？''
看到小木偶那认真的表情，熊警官一口答应了。当灰兔妈妈看到他们把小灰灰送回来时，连忙说“谢谢”。这时，蓝鼻子小女巫出现在他们的面前，小木偶的所作所为她都看在眼里，蓝鼻子女巫说：''小木偶你真是一个善良的孩子。"说着小女巫在小木偶头上一点，小木偶立刻变成了人，一个活泼可爱的小男孩。
