自从小木偶漂亮的红背包被小红狐抢走了，小木偶和蓝鼻子小女巫一起，千方百计地寻找小红狐。
这次，又遇到了小兔子。小木偶马上迎上去，对小兔子解释：“小白兔，上次你误会我了。笑是很重要的，不过，要是只会笑，那可是远远不够的，但是老木匠只给了我一种表情，那就是笑。那天我是头疼，可我没法改变我的表情，你才会误解我。”
小兔子咧开三瓣嘴笑了，蹦蹦跳跳地指向前方：“我懂了，对不起，我误会你了。对了，我看见小红狐到前面去了。”
走了一会儿，小木偶又看见了老婆婆。小木偶又把刚才说的话对老婆婆说了一遍。还问小红狐的去向。老婆婆恍然大悟：“对不起，小木头人，我真诚地向你道歉。还有小红狐从拐弯口进去了。”
小木偶道了谢，向老婆婆指点的地方跑去。果然，小红狐就在那儿，它背着红背包，大摇大摆地走着，得意洋洋地炫耀着。
小木偶迈开长腿扑过去，都说仇人相见----分外眼红。小木偶抓到了小红狐，怒气冲冲地把它扭送到警察局。
一到警察局，小红狐就对一个高级警官说：“大人，红背包是我的。”高级警官坐下来问怎么回事。小木偶马上说：“老木匠创造了我，给我一个笑嘻嘻的表情，可是红背包在路上被小红狐抢了。当时，我和小红狐正在争执，狗熊警官见我笑嘻嘻的，就认为包是小红狐的。”“那么你呢？”警官看着小红狐。小红狐说开了：“大人，小的有这样一个包，早上背着它去赶集，被小木偶抢走了。”
“你们讲的都不确切，需要有人证明。”警官板着脸说。小女巫立刻说：“我可以证明。”原来，小女巫把小红狐抢包的事录了像。警官明白了，却假装糊涂说：“小红狐，我认为红背包是你的。”
小红狐喜出望外，不小心露出了马脚：“啦啦啦！小木偶的红背包是我的啦！”。高级警官立马说：“来人，把小红狐抓起来！”
等小红狐意识到自己说错时，已经在监狱里了。
自从小木偶有了世界上所有的表情，便跑到了警察局。
黑熊警长一看，是小木偶，便十分生气地对他说：“又是你，小骗子！信不信，我把你扔到十万八千里去。”小木偶解释说：“您误会了，有件事我要跟您说。不要耽误了您的宝贵时间。”小木偶接着又说：“您误会了我，上次是小红狐骗了我的背包，因为那时我只会笑，所以您看见我一副笑嘻嘻的表情，把我扔出了很远。”
“原来是这么回事呀！”黑熊警长说。黑熊警长立刻召集了十万人马去捉拿小红狐，没过多久，就把小红狐抓住了。小红狐无计可说了，只好把红背包还给了小木偶。
这时，一位老婆婆走了出来，生气地对小木偶说：“小木偶，是不是又犯老毛病偷了别人的东西。”小木偶说：”我没有偷东西，上次小红狐骗了我的背包。当时，我只会笑，所以黑熊警长把我扔出了好远。”老婆婆哈哈大笑说：“善良的小木偶怎么会说谎呢？”
这时，一只小白兔从树林里跳出来，对小木偶说：“小木偶，是不是又在装脑袋疼。”小木偶向小白兔解释了一切。过了一会儿，小白兔蹦蹦跳跳地走开了。
小木偶开始环游世界了。
小木偶的红背包被小红狐拿走后，垂头丧气地回到家里。老木匠并没有责怪它，反而又给它编织了一个黄色的小小手提包，里面装了一些钱，可以去买点小零食吃。
小木偶独自走在大街上，突然，迎面走来一只小黄狗。小黄狗看到了小木偶拿着的手提包，心里很喜欢，便很热情地说：“嗨！小木偶！你的小手提包真漂亮，能给我看一下吗？”
“好的！”小木偶大方地说。
小黄狗一拿到手提包，撒腿就跑，小木偶马上拼命追赶，不一会儿就追上了小黄狗，将它扑倒在地。
这时，一旁的猴警官走了过来，小木偶急忙上前说：“警官，它抢了我的手提包。”小木偶一脸着急。
“那，那，那是我的！”小黄狗红着脸，结结巴巴的说。
猴警官让小黄狗把手提包还给了小木偶，并把小黄狗带回了警局。
小木偶一颗悬着的心终于放了下来，它走进了一家商店，买了一些东西，开开心心地回了家。
当小木偶回到家时，老木匠发现这次小木偶的手提包并没有被拿走，他终于知道了：如果只会笑，那是远远不够的。
小木偶走呀走，走出了树木郁郁葱葱的.森林，来到了大海边。
蓝蓝的天空与蓝蓝的大海连在一起，沙滩上有很多小动物在玩耍，海浪打在沙滩边上，发出沙沙的声音……
“哇——”小木偶高兴地喊道，奔向蔚蓝的大海。
“嗨！你好！”一只小白兔过来。
小木偶看见有人找他说话，说道：“你好！”
“你叫什么呀？”小白兔亲切地问。
“我叫小木偶，你叫什么呀？”
“我叫囡囡……”小木偶和小白兔囡囡就这样一句一句交谈起来。
忽然天空一变，狂风大作，从一只小狗的收音机里传来：“暴风雨就要来了，请海滩上的动物们赶快撤离！”动物们听了，向四处逃散。
海上一个浪头打来，许多小动物被卷进了海里，小木偶见了，一个念头便出现在他心中：去救小动物们！他冒着大风潜入水中，一下一个，小木偶看见一只小山羊沉了下去，立刻游了过去，他救起了小山羊，发现他口袋里有一些钱，就偷偷拿了来……
暴风雨终于过去了，小木偶拿着钱来到街上，可是，他的心里却有说不出的滋味，小木偶想：这钱又不是我自己的，我偷偷地拿不就象当初抢我包的那只小红狐一样吗？于是，他准备找到那只小山羊向他道歉，把钱还给他。
小木偶来到了派出所，今天值班的正是那只穿警服的熊。
“熊先生，这是我‘捡来‘的钱，您拿去吧，好让他物归原主……”小木偶不知道说什么才好，有一点结结巴巴。
“那好，请记一下名字。”熊警察说道。
“写……写名字？我不会。”小木偶说道。
“不会写名字，那也没办法，你叫什么？”
“小木偶！”
熊警察在一本本子上的一个格子里写上“小木偶”。
“你会得到一份奖励的，你还有什么要说的吗？”熊警察问道。
“不用……用奖励了……”小木偶有点不好意思了，低下了头，“其实……其实这钱是我从小山羊的兜子里拿来……来的……”
“嗯！”熊警察笑了一下，“你还是要奖励的，你知错能改，还是个好孩子！”
这时，红帽子女巫也来了，她是专门表扬别人的，她亲切地对小木偶说：“你做的对！世界上最终要的就是诚实，没有诚实，你就没有快乐！”
自从小木偶有了人类的各种各样的表情后，他就决定去外面闯闯，他走出这繁荣昌盛的国家，来到了一个美丽的地方—一座垂柳依依的森林，并决定住在哪儿。
那儿的树上有许多小动物，他们见有新朋友来了，连忙走出来迎接，这时有人发话了：“孩子们，既然有新朋友来了，我们是不是应该庆祝他一下呀!而且你们都是是善良的人，我们祝他幸福吧。”小动物们转身一看，原来是大树爷爷呀。“好！”小动物们齐声回答。
小木偶在这里生活的幸福快乐，他们一起吃饭，一起玩耍，一起睡觉。可是有一天，不幸的事情发生了，都是因为人们乱砍伐树木，踩踏小草，就连森林里最干净的、最清澈的小河也不放过，他们在小河里乱扔垃圾，乱吐痰，小木偶看了之后，皱起了眉头，心里很难受，可是，又能有什么办法呢？“啊，有了。”小木偶高兴地叫了起来。
他跑出这座森林，到一户人家接了一块牌子、纸还有笔，并在牌子上写出这几个字来：“请不要乱踩踏小草，乱吐痰，乱砍伐树木。”并用魔法让树木长出来，让河水变清澈，让小草变回原形，此时的森林又恢复了原来的模样。
小木偶看着周围的一切，高兴地笑了。
自从小木偶有了人类的所有表情之后，就一直在找小红狐。
一天，小木偶穿梭在茫茫人海之中，寻找着小红狐。突然，它听见了小红狐的声音：“拍卖啦，拍卖啦！小书包。六贝比
（当地特有的金钱单位）起价啦！”小木偶气呼呼的冲上台，只顾着推销的小红狐一点儿也不知道小木偶已经拽住他的尾巴了。“小红狐，还我书包！”小木偶大声喝道。小红狐愣了一下，挣脱出去。小木偶的那两条灵活的木头腿很快就追上了小红狐。把它揪到了法庭上。小红狐还想恶人先告状，可还是被小木偶抢先了一步：“报告法官，它有种种罪例。先是在几天前，他抢了我的包，我抓住了它，可它却对熊警官诬赖我，说是我想抢他的书包。在法律上来讲，他犯了抢劫，诬赖罪，理应判拘留两个月。熊警官则犯了无证据伤人罪，理应撤职或降职。”“你有何证据？”法官大人问。“这……”这下被小红狐抓到了把柄，说：“我要告你诬陷！”“你……”
在两人僵持不下之际，蓝鼻子小女巫来了。用魔法将当天的画面呈现给法官大人。谁都知道蓝鼻子小女巫是不会错的。法官宣判小红狐抢劫，诬赖罪，判拘留两个月。熊警官犯了无证据伤人罪，撤职，并赔偿小木偶精神损失费3000贝比。
小木偶高兴极了，领了3000贝比就往家里跑。想早点告诉老木匠……
自从小木偶有了人类所有的表情它向警察局走去，熊警官说；你这个小偷，上次我没把你扔到很远，这次，小心我把你扔到十万八千里去，小木说；您误会我了。上次我只有一种表情就是笑嘻嘻，所以我才被您扔了。熊警官听了小木偶的解释，派了十万大军去抓小红狐。很快小红狐就被抓了，小红狐无话可说，把小木偶的包还给了小木偶，小红狐被关进了牢房。
一位老婆婆走了出来说；小木偶，你是不是又偷东西了，没有，我就知道善良的小木偶是不会偷东西的。老婆婆走开了。
小木偶又看见了小白兔，它被石头压了。小木偶用全身的力气把石头推开了，小白兔得救了。小白兔说；小木偶上次是我错怪你了，你是一个好木偶。小木偶说；没关系。
从此小木偶过上了快乐的生活。
小木偶得到了所有的表情后，开心地散步。他走到一条街道上，忽然有几条毒蛇拦住了他的脚步。
“小木头人，快把所有的金币都交出来！”一只毒蛇说：“否则别怪我们不客气！”
小木偶见状，慌张地往后退了几步。不料，又被几条毒蛇拦住了。
小木偶越来越慌张了。只见那条对他说话的毒蛇竟然拿出了一把刀！
小木偶放生大哭，把那几条毒蛇吓了一跳！
巡逻的猴警官听到了哭声，连忙跑过来查看。
“这里发生了什么事？”猴警官说。
“他们拿刀威胁我，让我交出金币！”小木偶满脸委屈地说。
“又是你们这些游手好闲的毒蛇，上次让你们给跑了，这次，别想有漏网之鱼！”猴警官说。
过了一会儿，毒蛇都被警察抓走了。
“谢谢你，小木头人。”猴警官握着小木偶的手说：“要不是你，他们又跑了！”
“没关系，这都是一个良好公民应该做的！”小木偶笑着说。
小木偶又开心地走了。
一天，小木偶走在大街上，看到上次抢他红背包小红狐，他大喊道：“救命呀！狼来了！”小木偶心想：这也是一条命呀！我应该就他。可是该怎么救呢？小木偶左右为难。“看见熊警官了吗？他在那边巡逻，找他帮忙，快！”小红狐焦急地说。小木偶用最快的速度冲向熊警官，对熊警官说：“警官，大事不好，大灰狼来了！！！”熊警官立即想到上个月有只狼从局里逃出去过，心想：如果是，我可就升官发财了！熊警官跳上巡逻车开到事故发生处了。大灰狼见到熊警官来了，想逃，不过被飞毛腿小木偶追上了，大灰狼用锋利的牙齿咬住了小木偶的木头手臂，反倒把自己那“锋利”的牙齿弄没了，再看看小木偶他却安然无恙，他生气极了。小红狐看了看小木偶惭愧地说：“小木偶对不起，我不该抢你的红背包。”“没关系，只要你知错能改你就是个好孩子。红背包送给你。”小红狐激动地说：“谢谢你，我一定会改过自新的。”他俩又成了好朋友。
小木偶走在马路上，看到上次嘲笑自己的小白兔，小白兔走在人行道上，与此同时一辆货车飞驰而过，眼看就要逼近小白兔了，小木偶情急之下只好用扑到在地之计来就她了。他用着急的步伐飞快向前跑去，把小白兔扑倒在地，货车离4、5厘米的距里飞驰而过开走了。小白兔慌慌张张地说：“谢谢你小木偶上回我不该讥笑你，希望你能原谅我。”小木偶接受了他的道歉，他们也成了好朋友。
小木偶帮老奶奶拎水果蔬菜过马路，帮老爷爷修车……
小木偶拥有了蓝鼻子小女巫给的人类的所有的表情后，和大家都成了好朋友。
小红狐在监狱呆了整整两年了，还有一年就解放了，可他一直要报复小木偶。终于有一天，他呆不住了，就跟监狱的人合伙商量。小红狐说：“兄弟们，你们想不想呆在这里？”大家说：“不想。”小红狐又说：“所以我要跟大家商量一下，谁有好办法？”“我有。”一只叫爱地的六级通缉犯说：“咱们越狱。”大家说：“好”！它用一根金属条把铁给锯断就轻而易举的逃了出去。
小红狐们来到了一个垃圾站的角落说：“大家听着，我们这次越狱的目地是帮助我报复小木偶。”大家说：“为什么？”小红狐说：“就是他把我告上法庭，法官大人才把我关进监狱的。”爱地说：“既然这样，我就帮你一把。”其他罪犯也随着加入这次的“袭击”。
这个事件轰动了全世界，从电视转播中小木偶知道了它们的目的是报复他，小木偶心想：“原来是这样，看我怎么收拾你们。”
当小红狐们来到了小木偶家旁的花丛里时，这一切都看在小木偶的眼里。小木偶故意开了门走了出去，他们看小木偶走远了，就偷偷进了小木偶的家。
到了小木偶家，小红狐说：“大家不要客气，想干什么就干什么，把它当成自己家。”大家很高兴，几只狼和爱地坐在了沙发上，他们不知道里面有针，把狼刺的屁股开花。有几只狐狸和小红狐一起到了房间，躺在床上，不知道里面有警察，他们一伙就被抓了。
过了几天，警察叫小木偶去警察局，局长说：“这次你立了功，把那一伙越狱犯抓住了，我代表全国人民感谢您。”小木偶不好意思地笑了。
小木偶拥有人类所有的表情后，开心得手舞足蹈。
小木偶感激地对蓝鼻子女巫说：“谢谢你！我会报答你的！”
“那你就帮我拿到火龙的手指甲和魔鬼的一瓶眼泪，还有巨人高分贝的叫声。”蓝鼻子女巫对小木偶说。然后，女巫给了小木偶一个收集声音的瓶子，一副巨大的指甲钳和一个口袋。
就这样，小木偶带着这些东西开始了它的世界之旅。
小木偶在路上看到一个洋葱，因为缺水蔫拉着脑袋，就把自己带的水倒了一半给洋葱。大洋葱为了表示感谢，送给了小木偶十来个小洋葱。
翻过了七七四十九座山，淌过了九九八十一条河。小木偶刚到巨人的城堡，就看见三个巨人正吵得不可开交，声音震耳欲聋。小木偶轻而易举地收集了巨人的叫声。来到巨人身边，小木偶问他们为何争吵。原来他们在争论自家的三件宝物中哪一件最好。第一件宝物是一把神奇宝剑，指向任何人，任何人都会马上不见的；第二件是可以隐形的帽子；第三件是可以想到哪就到哪儿的鞋子。小木偶灵机一动：“你们让我带上这三件宝物试一下不就知道了吗？”巨人真的很笨，还说这是一个好主意。小木偶带上三件宝物，想：要是我能到达魔鬼的城堡就好了。霎时，一道闪电把小木偶送到了魔鬼的城堡。
看来魔鬼是早就知道小木偶会来的了，他安排了许多士兵分布在城堡周围。成千上万个士兵向小木偶冲来。小木偶拿出宝剑一挥，所有的士兵都不见了，魔鬼吓坏了，立即投降了。
小木偶说：“快点大哭，我要你的泪水。”
“我的孩子前年去世了，我大哭了好久，泪水都哭干了，哪儿还有泪水啊。”魔鬼编织了一个美丽的谎言。
小木偶想起了大洋葱送给它的一个个小洋葱。于是，他把洋葱汁挤进了魔鬼的眼里。魔鬼眼睛的眼泪如决堤的河，小木偶很快收集了满满一瓶泪水。
离开魔鬼的城堡，小木偶心想：我要快点到达火龙山洞。眨眼间，闪电又把他送到了火龙山洞洞口。小木偶看见一只凶恶的大老虎正向小火龙扑去，他马上挥出宝剑，老虎不见了。小火龙得救了，它用嫩红的舌头舔舔小木偶。小木偶开心极了。
小木偶戴上隐形帽子，偷偷进入了山洞，来到火龙睡觉的地方，开始剪起火龙的指甲。疼痛惊醒了火龙，小木偶现身了——原来这是一只有魔法的火龙。一见小木偶，火龙马上张开血盆大口，小木偶知道，要是被火龙嘴里的大火喷到，自己马上就会变成一堆灰烬了。说时迟那时快，小火龙飞身过来！他来到火龙身边，对着火龙耳语了一番。火龙脸上露出了笑容，用感激的眼神看着小木偶。他顺势就乖乖地躺下，让小木偶剪了自己的指甲。小木偶把火龙的手指甲装进女巫送给他的袋子里，告别了火龙父子。
出了山洞，小木偶又穿上魔法鞋回到蓝鼻子女巫的家。果然蓝鼻子女巫早就在等他。小木偶把三样东西递给了女巫。女巫把火龙的指甲和巨人的叫声混在一起研成粉，又用魔鬼的眼泪调和成了丹药。做完这一切，女巫让小木偶把丹药吃了。然后告诉他：半个时辰之后，小木偶会看到奇迹的。
小木偶离开了女巫的家，心想：我也报答了蓝鼻子女巫，现在应该把宝物还给巨人们了。于是，他再次穿上巨人的魔法鞋，来到巨人的城堡，把三件宝物完璧归赵。巨人看到三件宝物，也就没有责怪小木偶。突然，奇迹出现了——小木偶全身长出了肌肉。站在巨人面前的小木偶成了一个健壮的少年！
