现在，小木偶有了人类所有的表情。可是，现在小木偶身无分文，小木偶突然想起了他的红背包，于是，小木偶便大步走出森林，向大街走去。
刚好，就在这时，小红狐背着小木偶的红背包向大街上走去。小木偶快步地跑过去，说：“小红狐，你好呀！你还记得我吗？请你把我的红背包还给我！那是我的！”
小红狐一看，吓了一跳，但又忙装作镇静的样子，说：“你是谁呀？这个红色的小背包是我的呀！”
小木偶大声地说：“那是我的，是你抢的我的红色背包！”
小红狐一看情况不妙，只好又承认，认识小木偶，但还是叫到：“这背包是我的，你看，和我的毛色是多麽的相配！”
“那是老木匠送给我的，我的，我的！”小木偶大声尖叫。
小红狐大声的撒谎说：“那背包是我的！”
“那是我的背包！”小木偶用比小红狐大几十倍的声音说：“要不然咱们去找熊警官！”
小红狐一听，得意极了，说：“好呀，到时候看谁怕谁！哼！”
他们俩在上次争吵的街上找到了熊警官。小木偶在熊警官耳边悄悄的说：“熊警官，其实红色的背包是我的，只不过老木匠制作我时；只送给我了一个表情，那就是笑！后来，是蓝鼻子的小女巫给我了人类所有的表情！”
接着就把事情从头到尾都告诉了熊警官，并说出了事实。
这时，熊警官帮小木偶拿回了红背包，又把小红狐关进了牢房里。并惩罚了小红狐。
小木偶回到了森林，找到了老婆婆和小白兔，告诉他们，他不是装的，那时候他只会笑，还是蓝鼻子小女巫送给他了人类所有的表情呢！
然后，小木偶又找到了小女巫，向她道谢，并送给小女巫了一个漂亮的花环。小女巫又变出几件好看的衣服，把小木偶打扮成了一个真正的男孩！帅气的男孩！
小红狐出了牢房后也找到了小木偶，向小木偶道了歉，他俩还成为了好朋友呢！再后来小木偶回到家里，把事情讲给了老木匠，老木匠也很开心自己有一个会哭会笑的小木头人。
最后，小木偶还交了许多朋友，也和老木匠过上了幸福的日子。
小木偶得到各种表情后，对蓝鼻子小女巫连声道谢，然后快乐地大步向前走。
走了不久，他突然看见抢了他书包的小红狐，便走上前去质问他：“你为什么抢我的红书包？你这样做是不对的，你知道吗？”小红狐不好意思地说：“小木偶，我知道是我不对，可是我家里很穷，妈妈又生病了，没钱给我买书包，我也想去上学……”
小木偶听了，一下子心软了，但他转念一想：“都说狐狸狡猾，谁知道他有没有骗我？”于是他说：“既然这样，那书包就给你了。天不早了，你回家吃饭吧！”
小红狐看了他一眼，转身就跑了。小木偶偷偷地跟他回家，他看到小红狐的家破破烂烂的。小木偶心想：“原来小红狐说的是真的！”他转身就要走，忽然听到身后小红狐的声音：“小木偶，等一等！”原来，小红狐出来倒垃圾发现了小木偶，他跑过来，对小木偶说：“谢谢你没有粗暴的对我，也谢谢你愿意相信我，以前，从来没有人相信我，谁见了我都说我坏，所以我才养成抢东西的坏习惯，真对不起，小木偶！”
小木偶抱了抱他，说：“我相信你，我愿意做你的好朋友。但是你以后要好好学习，不要再抢别人的东西了，抢东西是犯法的，是会进警察局的。我希望你做一只好狐狸。”小红狐使劲地点了点头，两个好朋友紧紧地抱在了一起。
后来，老木匠知道了这件事，觉得小木偶很有爱心，又给他买了个新书包，小木偶又能上学啦！
小木偶闷闷不乐地低下头，双手在裤兜里搓着，迈着沉重的步伐走着。走到一个僻静的地方，他猛地抬头，一个熟悉的身影跳进了他的视线。原来是小红狐的骗子。
小木偶心想，这次一定要抓到你。木偶迅速屏住呼吸，躲在一棵又大又厚的树后面，仔细观察小红狐的一举一动。小红狐正在偷一个老妇人的钱。就在这千钧一发之际，木偶从大树后面跳了出来，大声喊道:“抓贼！”小红狐打了个冷战，像野狗一样逃走了。小木偶用两条灵活的长腿跑着，很快就追上了小红狐，抓住了小红狐毛茸茸的大尾巴。小红狐转过头，看到是个木偶，松了一口气。他以为木偶只会笑！然后虎警官听到消息就来到了现场，小红弧一脸无辜的说:“报告警官，他抢了我的钱。”木偶生气地说:“不，他在说谎。他才是真正的小偷。”。然后小木偶把事情的原委告诉了虎警官。根据线索，老虎警官在胡晓红的家里找到了木偶的袋子，里面有许多来历不明的东西。小红狐在事实面前羞愧地低下老人，木偶的脸上露出灿烂的笑容。
自从小木偶有了人类所有表情后，他便去学校上学了。
最巧的是，他和小红狐分在一个班。俗话说：不是冤家不聚头。报名那一天，老木匠带着小木偶戏去报名时，他们遇到了背着红背包的小红狐。小红狐见了小木偶拔腿就跑，小木偶叫老木匠在原地等他，就转身去追。不一会儿，小红狐就消失在小木偶的视野里。小木偶追得气喘吁吁，可是还是无功而返。他垂头丧气地回去找老木匠。老木匠劝小木偶别伤心，改天再给他买一个背包。然后他们就继续向学校前进。
到了学校，小木偶竟然又看见小红狐也在报名。小木偶急忙跑过去，生气地抓住小红狐，质问他为什么抢他的书包。小红狐伤心地说：“我家里没钱，可是我又很喜欢你的红背包，对不起，我错了！”你这样做是不对的！就算没钱，你也不能抢啊！但是，现在你知道错了，我就原谅你吧。记住以后不能为了喜欢的东西就去偷，去抢，这是犯法的！”小红狐点点头，把书包还给了小木偶。
后来，他们就做了朋友。这个故事讲的是：要有一颗宽容的心，还要知错能改！
小木偶得到了人类所有的表情之后，他告别了蓝鼻子小女巫，非常开心地走在热闹的大街上。突然他看到了那只狡猾的小红狐正背着从自己这里骗去的.红背包，坐在路旁开心地玩着玩具。
小木偶眼珠一转，计上心来。“呜——呜——”小木偶放声大哭起来，简直是悲痛欲绝。听到哭声，小兔子奇怪地跑了过来，温柔地问：“小木偶，你怎么啦？”“我爸爸刚给我买了一个新玩具，但被那只小红狐抢走了。”小木偶一边伤心地说，一边指着正在玩玩具的小红狐。小兔子听了很生气，说：“小木偶你不要伤心，我会帮你评理的”。小兔子刚要质问小红狐。正在这时，熊警官走了过来，问小木偶：“你为什么哭得这么伤心啊，小木偶？”“报告警官，他抢了我的玩具！”熊警官看了看还在哭泣的小木偶，只见他哭得非常伤心。再看看小红狐，小红狐却笑嘻嘻地，还在玩着玩具。熊警官一把抓起了小红狐手里的玩具，给了小木偶。小红狐非常奇怪，熊警官对小红狐说：“这次就不惩罚你了，以后不准再抢别人的玩具了。”说完就走了。小木偶不哭了，然后对小红狐说：“怎么样？如果想要回你的玩具，就把红背包还给我吧。”小红狐只好把红背包还给了小木偶，换回了自己的玩具。过路人看见了，问小木偶：“你为什么要这样做呢？”“只有这个办法才能要回我的红背包！”说完，小木偶顽皮地一笑，开心地往家走去了。
从此，聪明的小木偶和爸爸过上了快乐的日子。
小木偶回到了家，他把自己经历的事情的来龙去脉告诉了爸爸，爸爸说：“好的，过去的事情就过去吧，咱们重新开始。你赶快到街上去看看还有什么新奇的事情吗？” 小木偶走在热闹的大街上，兴冲冲地大步向前走。
正巧，小木偶又见到那只抢他书包的小狐狸，他准备要回书包，他灵机一动，计上心来，他对小狐狸说：“你好啊!小狐狸，你偷的我的书包漂亮吗？” 小狐狸有些紧张，小木偶突然抓住小狐狸毛茸茸的尾巴，小狐狸吓得浑身发抖，小木偶拨打了110。不一会儿，熊警官来到了，他见到小木偶和小狐狸，说：“你们别闹了，这书包一定是小狐狸的。” 小木偶斩钉截铁地说：“书包一定是我的，我有证据！” 小狐狸得意洋洋地说：“你有什么证据？”“书包上面有个纸条，上面写着：123456。”小木偶说道：“这是我爸爸的电话号码。”
熊警官掏出手机，一拨，手机出来的是老木匠的声音。熊警官要求小狐狸交出书包，小狐狸极不情愿地交出书包，小木偶哈哈大笑，蹦蹦跳跳地背着书包走开了。
小木偶走着走着，他看到在墙壁上贴着国家大剧院的“招聘演员”的海报，他准备去应聘，老板录取了他。在舞台上，他那高超的演技和滑稽的表情赢得了观众的掌声，老板给了他一份不少的工资。
回到家，小木偶把这份工资给了爸爸，爸爸说：“小木偶，你用自己的智慧和辛勤的劳动换来了收获，我把这份工资存起来，给你交学费。” 小木偶笑了。
自从小女巫给了小木偶所有的人的表情后，他告别了老木匠，到外面去旅行。
小木偶来到了摩尼黑小镇。摩尼黑小镇是个很特别的地方。这里住着穿五色彩衣的泡泡小人，透明无瑕的玻璃小人，还有蹦蹦跳跳的皮球小人。“看！小木头人。”一个泡泡小人大声喊道。小木偶一到镇上就被一群好奇的小镇居民给团团围住了。“能变出这样多的颜色吗？”一个泡泡小人问道。“不能。”小木偶回答。小木偶只有一种颜色，那就是最普通的木头的颜色。“们能。”所有的泡泡小人异口同声的喊道。 “能像一样透明无瑕却又闪闪发光吗？”一个玻璃小人问道。“不能。”小木偶回答道。即使在最灿烂的阳光下，小木偶也不可能透明、发光。“们能。”所有的玻璃小人一起说。“能像一样跳得比树还高吗？”一个皮球小人向小木偶发问。“不能。”小木偶还是照实回答。小木偶本来就没有什么弹跳力，更别说跳那么高了。“们能。”所有的皮球小人一起说。阳光下，泡泡小人向大家展示着她那件漂亮无比的五色彩衣，不知从哪儿落下来一根松针，扎在泡泡小人身上，“嘣”的一声，泡泡小人不见了。皮球小人哈哈地笑着蹦走了。玻璃小人闪着光芒，显得更加晶莹剔透。我要做玻璃小人，要做玻璃小人……小木偶的愿望实现了。阳光下，一个新的玻璃小人闪闪发光。他来到小河边，看到小鱼在水里快活地游来游去。他“扑通”一声跳进了水里，他也想游一会儿泳。不过，他一下水，就看到自己在往下沉，而且越沉越快。当他还是一个小木偶的时候，他可以轻易地浮在水面上。
当他快要沉到水底的时候，他在心里大喊：“让变回去吧。”他的愿望是那么地强烈，马上他又变回了小木偶，从水底慢慢浮了上来。小木偶回到岸上，躺在阳光下，尽情地享受着温暖的阳光，他感到开心极了。“最棒的还是自己。”小木偶不禁在心里想。
据说木偶得到了所有人类的表情后，就去找了小红狐。
小木偶走进一家商场，找了一会儿，正好看到小红狐在偷小兔子的花袋。
对，你这个根本不脸红的撒谎狐狸！小兔子发现小红狐在偷他自己的花包。原来你刚才把我搞糊涂了。你的真正目的是偷我的花袋！小红狐，赶紧还我红包。说着，小木偶跑向小红狐。这是我的。我为什么要给你？小红狐又说谎了。
我相信这是木偶的，不是你的！小红狐。小兔子说。小红狐慌了，把腿扔出了商场。
小红狐，快把红包还我，不然我对你没礼貌！小木偶叫道。过了一会儿，小木偶追上了小红狐，抓住了它的尾巴。
加油，放手！别争论了。正在这时，穿警服的熊走过来说:小红狐，你被捕了！为什么？小红狐不解的问。
为什么，你不觉得吗？你骗了木偶的红包，还想偷兔子的花包。城里的摄像头看的清清楚楚！No To 啊！对不起，我错怪你了。这是你的红包。没关系，我要走了，再见！再见！
自从蓝鼻子女巫把人类的所有表情都给了木偶，木偶们每天都过得很开心，交了很多朋友。
有一次，小木偶决定回家去看老木匠创造它的人碰巧在路上看到了小红狐，小木偶笑着说；你好，小红狐，你能把我的红色背包给我吗？小红狐生气地说，那是我的背包。我该怎么给你？不，那是我的背包。小木偶生气地说。这时，老木匠正要去买菜。他看到小木偶和小红狐吵架，很快就把他们分开了。老木匠问小木偶:小木偶，你为什么和小红狐吵架？小红狐狸抢了我的红色背包，小木偶生气地说。老木匠又去找小红狐，让他把红色背包还给木偶。小红狐别无选择，只能把红色背包还给木偶。木偶很高兴拿回了他的红色背包。后来，木偶说:“老木匠，我就是想见你！”！我给很多朋友打过电话，他们都对我很好。老木匠问木偶:“你怎么能得到所有人类的表情？”小木偶把故事从头到尾讲了一遍，然后和老木匠一起回家了。
木偶和老木匠过得很开心。木偶的朋友经常去看老木匠和木偶。
蓝鼻子小女巫把人类所有的表情都给了小木偶后，小木偶别提有多高兴了。他觉得自己是一个最完美的木偶了。
老木匠又给了小木偶一个新的红背包，并一再叮嘱他千万不要再上坏人的当。
小木偶兴冲冲地走在大街上，刚走出没多远，就看见上次抢他红背包的小红狐在他必经的路上等着他。一见小木偶来了，小红狐立即走向小木偶，说：“小木偶好，就请您大
人不记小人过吧，我上次抢您红背包是有不得已的原因”。
看着低着头，涨红着脸，态度诚恳，言辞恳切的小红狐，小木偶的心软了：“好吧，我就原谅你这一次了，不过下回若再碰到那样的事，我就坚决不原谅你了！”小木偶大度地向小红狐发出善意的话语来。
听到小木偶的话，小红狐高兴地跳了起来：“那我们现在是朋友了，我能带你去一个神秘好玩的地方吗？”小红狐接着就向小木偶发出热情的邀请。
“好啊，那我们就向你那个好玩神秘的地方前进吧”，小木偶搂着小红狐往前方走去。
小木偶在好奇心的驱使下，随着小红狐左拐右拐，走了很长时间，最后来到一个阴森森的地方。小木偶这才发现又有些不对劲了，警觉地大声说道：“小红狐，你又要干什么？”
小红狐这回没有搭理小木偶，而是吹了一声口哨，只见从四周立即跳出来好几只不怀好意的小狼，接着从阴影出又走出一只独眼小老虎。小红狐讨好地向小老虎说道：“老大，我把有红背包的小木偶给您带来了！”
小老虎围着小木偶转了一圈，接着就盯住小木偶的红背包，仔细地打量起来。 “嗯，这个红背包真是太漂亮了，我很满意，小木偶立即把红背包取下来给本大王，否则，就有你苦头可吃了！”小老虎狂妄地叫嚣起来。
“才不呢！我的红背包为什么要给你呀？”小木偶双手反护着红背包，大声而坚决地说道。
看到小木偶如此态度，小老虎一挥爪子，团团围住小木偶的小狼们立即一拥而上，对着小木偶又是扑又是咬，小木偶冷眼看着扑上来的小狼们，随便一出手，一招一式好像都被施了魔法一样只过了一会儿，就只见小狼们一个个鼻青脸肿狼狈不堪地跪地向小木偶求饶了！小木偶又转向小老虎和小红狐。刚才的情景。小红狐已经看傻了。怎么也想不通：才一个月没见到小木偶。小木偶咋就像换了个木偶似的。不但把眼前七八只小狼撂倒在地。还把它和小老虎逼到死胡同里只有招架没有还手之力了？
“罢，罢，罢—随叫自己技不如人呢，好汉不吃眼前亏，惟有装可怜躲过这一困难局面再说吧！”小红狐心里这样想着，立即就号啕大哭起来，小老虎明白了小红狐的心思，也一起扮可怜大哭起来……这一声声鬼哭狼嚎般地惨叫声，把街上巡逻的熊警官又引了过来。
不用说，熊警官把这一批动物又带到警局里详细问讯一番。结果是，小木偶属于正当防卫，小老虎为首的一帮动物是敲诈勒索未遂罪，熊警官把它们关禁闭一个月！
哈哈哈…
小女巫把人类的所有表情送给小木偶后。小木偶惊奇地摸了摸自己的脸，又对着路旁的一扇窗户做了个生气的表情。然后，从地上爬起来，飞快的向家里跑去。他要告诉老木匠，他已经有了人类的各种表情啦！
由于小木偶太着急，太想把这个好消息告诉老木匠了。以至于过马路时忘了看红绿灯，使得一排排汽车奏起了交响乐。
“咚”的一声，小木偶和迎面走来的熊警官撞了个满怀。熊警官一看是他，就不耐烦起来。
“去，去，去，你个骗人的小东西，别挡路，我还有要事要办呢！”
“不是我骗人，是你分不清好人和坏人。”小木偶气呼呼的回答。
“哟呵，你还敢狡辩？那你说说，别人满脸愤怒，你却笑嘻嘻的。明显“犯人”是你。”熊警官说道。
那时，我只会笑。现在我什么表情都学会了。我会哭，会笑，还会着急呢！哼！小木偶不甘示弱地反驳。
“好吧！好吧！明天，我帮你找回书包，行了吧？”熊警官说完，便大步流星的走了。
小木偶顾不了那么多了，他飞快的向老木匠的房子跑去了。
自从蓝鼻子女巫给了它表情后，小木偶就自己开了一家药店，物美价廉，诚信经营。药店的生意因此也越来越好，使它成为了亿万富翁。它用钱救济穷苦的百姓们，所以小木偶名声远播，是这一带有名的善人。
而小红狐是个好吃懒做的坏家伙，总想着不劳而获，天上掉馅饼的事。它整天想的是骗这个骗那个，偷这家，盗那家，口碑极差。
这天，可恶的小红狐知道了小木偶成为了亿万富翁，又琢磨着鬼主意，到小木偶家弄点钱花花。
它在小木偶家药店门口，荡来荡去，还时不时地朝里面瞅两眼。趁小木偶不注意的时候，它溜进了进去。看到柜台上放着一只精致的的小背包，一眼看上去就知道价值非凡，小红狐想也不想，拿上背包，一溜烟的跑出了药店。
小红狐跑啊跑，一口气跑出了三四公里，停下了脚步，拉开背包的拉链，一看傻眼了，里面全是钱。它心里想：明天小木偶肯定会焦急地找包，到那时候，我把里面的钱拿出来，谎称这个包是路边捡到的，主动的还给小木偶。木偶还会给我一笔不菲的奖金呢！要是小木偶问起里面的钱，就说没看到……
一想到这，小红狐心里美滋滋的，觉得这可是一件一箭双雕的美事啊！
突然，它听见后面传来了嘈杂的声音，以为小木偶来兴师问罪了，拔腿就跑，像一只无头苍蝇乱窜。它跑啊跑，不知觉跑到了警察局门口去。警察一看，是小红狐，慌慌张张，鬼鬼祟祟，联想到小红狐平常的作风，就知道一定没有好事。
经过一番询问，小红狐交代了一切，警察把小红狐拘留了十五天，把钱还给了小木偶。
出狱后，小木偶去看了小红狐，小红狐愧疚地低下了头。小木偶说：“天上不会掉馅饼，没有不劳而获的事情，你今后要吸取这次的教训，改掉恶习。”说着，小木偶还给了小红狐一笔钱，让它自己去做生意，在小木偶的教导和带领下，小红狐也发财了。
小木偶和小红狐从此，也成为了很要好的朋友。
小木偶在小女巫的帮助下，会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
有一天，小木偶走在马路上他一会儿笑眯眯的跟大树上的小鸟打招呼，一会儿又对路边的小草开心地做了一个鬼脸……他第一次感到世界是多么的奇妙，多么的美好。
走着走着，他来到了一所养老院。见院子里的老人们都不开心，脸上挂着愁眉苦脸的表情。他大步走了进去，下定了决心一定要让老人们快乐起来。
小木偶一进门就笑眯眯的与老人们打招呼，小木偶像变魔术似的从口袋里拿出了一个小巧玲珑的铃铛。“叮叮当，叮叮当”清脆动听的铃铛声进入双耳。小木偶一边摇着，还一边跳起了欢快的舞蹈。老人们跟着手舞足蹈，别提有多开心了。
第二天清晨，太阳从朦胧的夜色中升起，随着小鸟的欢叫声，小木偶起床了，她一咕噜的从床上爬起来，赶在老人们起床之前做好早饭。看小木偶在厨房里忙碌着，一会儿切切菜，一会儿煮饭，一会儿炒炒食材，忙的不可开交，汗流浃背。终于在老人们来到餐厅时，小木偶就做好了美味的早餐。老人们吃了一口，都说小木偶做的饭好吃，夸的小木偶心里美滋滋的。吃完早餐。小木偶带着老人们去爬山锻炼身体。瞧！小木偶背着背包，陪伴着老人们，与他们一起说笑聊天，还在山顶拍了纪念照呢！
夜晚，老人们都上床休息了，小木偶也爬上了床，在月亮妈妈和星星姐姐的守护下进入了甜蜜的梦乡，脸上还带着满足的微笑……
从此，养老院里充满了欢声笑语，老人们感到很快乐，而小木偶生活在老人们中间，也感到无比的幸福。
自从小木偶有了全部表情，他高兴极了，心想：“现在，我是个会哭丶会笑丶会生气丶会着急的小木偶了。”
有一天，小木偶走在街上，想到小红背包还在红狐手上，就生气地手舞足蹈，于是，他想警察局走去，刚好，碰到了熊警官，小木偶叫住熊警官，便说：“熊警官，你误解我了，以前，老木匠只给我了一种表情，就是笑，可是当小女巫给我全部表情时，一切都完了，我想要回我的小红背包，行吗？”熊警官看着小木偶一脸可怜的表情答了句：“行，我一定会帮你的。’
于是，在熊警官的安排和帮助下，小木偶找到了红狐的家，小木偶悄悄的打开了门，发现了一张备忘录，上面写着：记得明天要参加聚会。小木偶刚想把自己的小红背包拿回家，想到：“小红背包里还有铅笔，如果直接拿回家，就会发出响声，导致吵醒红狐。”最终小木偶在红狐的家里留了张纸条，上面写着：明天9点，被私自路口见面，把小红背包给我，我就给你化妆品。
到了第二天，红狐看到了纸条，他非常愤怒，他马上到了北十字路口，可是小木偶早来了。红狐以为小木偶还那么天真，就说∶“一手交，一手交化妆品，如何？”小朩偶爽快地答应了，果然，红狐不仅没给小红背包，还抢走了化妆品，这一幕给站在树后面的熊警官看到了，原来熊警官早就说了要在北十字路口，为什么没给小木偶办法，因为他想考小木偶的智慧性。小红狐抢走了化妆品之后，小木偶原地不动，淡定地说∶“你拿去的全是石头，真的还在我这儿呢。红狐愣住了，他只好把小红背包给小木偶”之后熊警官看到，向了小木偶道歉之后，把红狐带到了警察局。
后来，小木偶上了小学，与同学们度过了一个个快快乐乐的时光。
自从蓝鼻子小女巫把人类的表情送给了小木偶，小木偶的日子过得十分愉快，小木偶又接着他的历险。
有一天，小木偶不小心跑到一个铁匠的家中，被铁匠抓住了，小木偶拼命挣扎、顽强抵抗，但还是没有挣脱铁匠如铁箍般的手，小木偶心想：“我这次肯定完了!木材是最好的燃料呀!”铁匠正准备把小木偶扔进火炉里，小木偶灵机一动，连忙对铁匠说:“叔叔，别烧了我，我可以帮你干活呀!”铁匠问道：“你都会干些什么?”“我会给你带来快乐!”小木偶一边说一边冲铁匠做鬼脸，“快乐?把你烧了我就快乐了!”铁匠毫不理会小木偶，自顾自地做准备......小木偶两眼一闭，准备接受悲惨的命运.....突然，一股扑鼻而来的香味，把铁匠的夫人从睡梦中吸引过来了，原来小木偶是用名贵檀香木制成的，夫人想把小木偶打成粉制成香料，可铁匠不愿意，两人发生了激烈的争吵，吵得不可开交，小木偶趁机逃走了。
小木偶逃了出去，跑到一个大树洞里休息，可小木偶感觉好像有东西在叮它“啊!怪物呀!”惊魂未定的小木偶一溜烟跑到一座漂亮的房子里，看到一个魔法师，小木偶恳求说：“请您把我变成一个真正的人吧”“好啊!不过这个魔法只能到明天早上才有效果。”魔法师回答，“那就赶快开始吧!”“叽啦叽啦!”突然，小木偶的身体除了鼻子外，其它都变成一个正常的人了，小木偶跑到魔法师面前跪下，又恳求地说：“谢谢您!可以让我在这住一晚吗?”“没问题!”小木偶兴奋地一晚没睡着。
到了第二天上午，小木偶变成了一个真正的小男孩，他回到了老木匠的身边，做了老木匠的儿子，两人过着幸福的生活。
