一只被猫追赶吓破了胆的小老鼠，躲在洞里不敢出来，它的肚子饿极了，洞里什么东西都没有，它想把自己变成一只猫。它还想变成狗、老鹰、老虎。
小老鼠变成猫以后因为不抓老鼠，好吃懒做被女主人赶了出来。
变成狗以后不好好看门，只知道啃骨头、晒太阳被农夫狠狠揍了一顿。
变成老鹰被猎人打落在树上，变成老虎被关在铁笼子里，都没有得到它想要的幸福。
小老鼠想变老虎的时候掉进了陷阱被铁笼子关起来了，它后悔了要是又变成老鼠就可以逃出来了！
经过了这么多的事情，小老鼠变成了一只勤快能干的小老鼠了。
